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现制茶饮
行业简析报告
MARKET
ANALYSIS
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商业合作/内容转载/更多报告
需求变迁01.消费市场已迈入新茶饮时代
需求变迁
?在新兴消费需求的助推下,我国正处于现制饮品逐步替代传统瓶装饮料的时代大势。细分来看,现制饮品赛道内部也存在渐进关系,现制茶饮果汁在前,现制饮料咖啡紧随其后,在消费习惯逐步培养后,最终有望集体步入现制纯正咖啡。目前我国正处于现制茶饮果汁向现制饮料化咖啡迈进的时代大势。
?现制饮品赛道共历经3轮主要的供给升级,分别是1990-1995年的粉末冲调时代,1996-2015年的传统连锁时代,以及2016年至今的新茶饮时代。新茶饮不仅是原料从粉末到真茶真奶的产品升级,更是对品牌建设、渠道管理多维度的一次全方位的升级。
瓶装饮料
瓶装饮料现制茶饮果汁现制饮料化咖啡现制纯正咖啡
粉末冲调时代1990-1995新茶饮时代2016-至今供给升级长保质期饮料时代
粉末冲调时代1990-1995
新茶饮时代2016-至今
供给升级
长保质期饮料时代
1996-2015
数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络
2016-2025E中国现制茶饮市场规模40003500300025002000150010005000201620172018201920202021202220232024E2025E160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%2017-2027E中国按外卖划分新式茶饮店市场规模(十亿元)90%80%70%60%50%40%30%20%
2016-2025E中国现制茶饮市场规模
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2017-2027E中国按外卖划分新式茶饮店市场规模(十亿元)
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?现制茶饮本质上是以茶为媒介,对各类天然原材料饮品的一次全面融合创新:打造了多样化的产品形态,提升了饮品的口感/健康性/定制性,对瓶装饮料,尤其是对即饮茶/果汁形成上位替代。
?现制茶饮超过2000亿规模,过去5年超高速增长,预计2021-2025年CAGR为7.6%,增速回归理性,但结构占比仍在提升。
?新式茶饮店市场通过外卖实现的零售额,按26.0%的年均复合增长率,于2027年实现3476亿元人民币的规模,随着外卖平台渗透率进一步提高,外卖市场将成为新式茶饮主要销售渠道,中国消费者生活节奏加快及当代年轻人的新消费方式,也将促进外卖市场规模逐步扩大。
数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络
口碑评分1点点快乐柠檬益禾堂新时沏沪上阿姨76以零售额统计的现制茶饮品牌市占率(2023年前9个月)20.0%8.3%55.8%7.6%4.2%4.1%蜜雪冰城古茗
口碑评分
1点点
快乐柠檬
益禾堂新时沏沪上阿姨
76
以零售额统计的现制茶饮品牌市占率(2023年前9个月)
20.0%
8.3%
55.8%
7.6%
4.2%4.1%
蜜雪冰城古茗茶百道茶饮品牌A茶饮品牌B其他茶饮品牌
?现制茶饮根据价格区分为三个价格档次差异化竞争,平价/高端现制茶市场龙头强势,中端多品牌激烈卡位在需求端成熟的茶饮市场中,中端价格带茶饮品牌起步期相近且抓住相同的行业发展窗口期,因此各品牌之间市占率差距相对有限,叠加过往高价格带茶饮(喜茶、奈雪的茶)加大活动力度
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