万联证券股份有限公司 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 ....pdf

万联证券股份有限公司

关于

广东芭薇生物科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年一月

广东芭薇生物科技股份有限公司发行保荐书

声明

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”、“主承销商”）接受

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“芭薇股份”、“发行人”、“公司”）的委托，

担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发

行”）的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务

管理办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业

务管理细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以

下简称“《发行注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称

“《股票上市规则》”）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证

券交易所（以下简称“北交所”）等主管部门制定有关法律、法规及业务规则，保荐机

构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制订的业务规则、

行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和

完整性。

本发行保荐书中，除非另有所指，与《广东芭薇生物科技股份有限公司招股说明书》

中释义相同。

3-1-1

广东芭薇生物科技股份有限公司发行保荐书

目录

声明1

目录2

第一节本次证券发行基本情况3

一、本次证券发行的保荐代表人、项目协办及项目组成员3

二、发行人基本情况3

三、保荐机构与发行人关联关系的说明5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见6

第二节保荐机构承诺9

一、本保荐机构对尽职调查情况的承诺9

二、本保荐机构对相关核查事项的承诺9

第三节对本次证券发行的推荐意见10

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论10

二、发行人关于本次发行履行的决策程序10

三、对本次发行符合相关法律规定的说明10

四、关于发行人审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查14

五、发行人主要风险提示16

六、发行人发展前景评价22

七、发行人创新发展能力核查24

八、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查26

九、关于有偿聘请其他第三方机构或个人行为的专项核查27

3-1-2

广东芭薇生物科技股份有限公司发行保荐书

第一节本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐代表人、项目协办及项目组成员

（一）本次证券发行的保荐代表人及保荐业务执业情况

本次具体负责推荐的保荐代表人为王梦媛和钟建高。其保荐业务执业情况如下：

王梦媛：现任万联证券股份有限公司投资银行战略客户部总监，保荐代表人、注册

会计师。负责或参与的项目主要有：诚迈科技（300598）IPO项目、美诺华（603538）

公开发行可转