新材料行业下半年投资策略：产业链安全与技术迭代升级下的机遇精选版.doc

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2024-06-26 发布于湖南
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（中信）

新能源新材料：能源结构转型加速推进，产业链核心材料发展动力足

投资主线

锂电储能类材料：在新能源汽车销量增速放缓带动动力电池增速放缓的后补贴时代，新型储能方式的成长空间料将持续开启，安全性/可持续性、大容量性等因素将成为引领电池材料行业发展的关键，我们看好锂电池产业链上复合铜箔、负极包覆、气凝胶、半固态电解质材料，和钠电池及钒液流电池产业链的发展机会。光伏类材料：2023年或将为TOPCon组件规模放量元年，而HJT组件生产处于降本之中。因硅料价格下跌而出现的利润缺口料将顺着产业链向下游传导，而因技术迭代产生的盈利溢价将逐步渗透产业链各个环节。我们认为同时受益