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PE项目尽职调查及投

资分析报告提纲

文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

XX项目

尽职调查及投资分析报告

×××有限公司

二零一X年X月

声明

[在保密、尽责等方面的声明]

释义

[就报告涉及的企业名称、专业术语等进行解释]

摘要

企业全称

注册地

实际控制人

业务及行业地位

财务简况

投资方案

退出方案

项目价值

风险因素

主要风险因素及对策

目录

1业务与管理

[目标企业的业务体系、管理模式]

1.1产品与服务

产品或服务描述

经营主体描述

1.2业务定位[AAA]

[近三年业务结构分析，必要时增加三年销售量、毛利或利润结构分

析，进行数据比较和分析判断。可增加其他有助于分析判断的指标]

产品

客户

区域

销售方式

1.3利益相关者

[企业全部利益相关者图示]

原材料供应商、物流供应商、客户、监管机关、税务机关、海关、

安检等

员工、社区

1.4流程及管理

[以文字提要、图示、列表、图片等反映]

流程与内部架构

[供产销流程、内部组织架构等的图示与描述]

采购

[采购模式、3年前5/10大供应商列表及分析、实际采购管理要点

等、体现供方议价能力的相关要点如帐期、转换成本等]

生产

[生产流程、3年来产能及产量、依托的主要设备与技术、安全环保

措施、实际生产管理要点等，服务性行业的现场管理]

营销

[销售模式、产品市场定位、定价、渠道管理、品牌、促销、客户关

系，体现销方议价能力的相关要点如帐期、转换成本等]

研发

[企业的研发模式、核心技术、实际研发管理要点等]

物流

[企业的运输、仓储、实际物流管理要点等]

开店

[针对连锁企业，开店模式、管理要点等]

信息系统

[实际情况]

财务管理

[实际情况]

1.5商业特征

[主要特征描述，商业模式总结]

经营要素

[区分：资本密集、劳动密集、技术密集、营销驱动]

资产特征

[区分：重资产、轻资产，专项资产、通用资产，耐用资产、易耗资

产]

组织特征

[区分：集中、分散，单体、连锁]

生产特征

[区分：规模化、小批量、定制化]

客户特征

[区分：商业客户、终端客户]

市场区域特征

[区分：区域市场、国内市场，海外市场]

销售特征

[区分：直销、代理、分销，招标、议价等]

市场特征

[区分：周期性、季节性、稳定性]

规则特征

[描述企业或行业潜规则]

商业模式小结

[总结目标企业的商业模式，核心是以什么产品，进行怎样的资源配

置，如何获取收入、利润及现金流]

2团队与治理

2.1实际控制人[AAA]

详尽履历

民营企业针对实际控制人个人，国有企业主要针对控股股东及其核

心高管。

综合评价

[列表显示其诚信度、合作度、专业性、专注度、战略能力、执行能

力等来自项目组、内部、外部的各方评价汇总]

2.2高管团队

各自简历

综合评价

[表显示其专业性、执行能力、广度、和谐配合度等来自项目组、内

部、外部的各方评价汇总]

2.3人力资源

规模及结构

[列表显示近三年员工规模以及按照学历、年龄、岗位等进行结构划

分的情况]

薪酬及社保

[薪酬体系、社保缴纳情况]

激励约束机制

[内部管控、激励体系]

2.4股权

投资前股权结构

[汇总图示]

投资后股权结构模拟