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全球氢能与新能源汽车产业现状及我国产业发展建议

新能源汽车正进入大规模产业化的新阶段，预计未来10~15年左右发展成为一个10万亿规模的大产业。本文在梳理世界主要发达国家和地区氢能汽车发展现状及政策实践的基础上，研究认为主要发达国家和地区已将氢能汽车发展纳入国家氢能经济发展整体战略，并进入降低成本、提高性能和大规模商业化推广准备阶段。相比之下，我国氢能汽车技术起步晚、发展缺乏整体规划，仍存在产业链不完备和供应链关键技术创新不足等问题。未来我国氢能汽车发展应借鉴国际先进经验，完善顶层设计，明确氢能发展定位，完善氢能产业标准体系；针对制氢等环节碳排放强度高问题，加强可再生能源制氢政策扶持力度；围绕氢能汽车产业链，重点做好氢储运、加注等环节的瓶颈问题基础研究；以问题为导向开展针对性国际合作，推动国内示范与产业发展。

一、氢能及氢燃料电池汽车概述

因使用传统化石能源作为动力燃料，交通运输业的温室气体和污染物排放给生态环境带来巨大压力。政府间气候变化专门委员会（IPCC，IntergovernmentailPanelonClimateChange）第五次评估报告显示，2010年运输部门温室气体直接排放量约占全球总排放量的14％，位居第四。《中华人民共和国气候变化第二次两年更新报告》显示，2014年我国交通运输部门二氧化碳（CO?）直接排放量约占能源活动二氧化碳排放量的9.18％，占总排放量的8.98％。此外，移动源已经成为我国空气污染的重要来源，汽车是机动车大气污染排放的主要贡献者。按汽车车型分类，货车的氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）排放量明显高于客车，其中重型货车是主要贡献者。减少交通运输业的排放对于遏制全球变暖、减少环境污染具有重要意义。

随着全球能源结构加快向低碳化转型，氢能作为清洁的二次能源受到各方关注。2017年，国际氢能委员会预测，在全球气温上升控制在2℃目标下，到2050年，使用氢能可以实现20％的二氧化碳减排量。交通运输行业是最大的氢能终端，其氢能需求量约占总需求量的１/３，可以实现交通运输行业减排目标的30％。国际能源署（IEAInternationalEnergyAgency）2019年发布的《氢能的未来：抓住今天的机会》认为，氢能正处在爆发式发展前期，未来有望在重卡、船舶等“难减排领域”得到大规模应用，实现这些领域的深度脱碳。

氢能汽车以氢作为燃料提供动力，分为两类：一类是以内燃机燃烧氢气作为动力的氢内燃机汽车；另一类是氢或含氢物质与空气中的氧气在燃料电池中反应，产生电力推动电动机，由电动机推动的氢燃料电池汽车。目前汽车行业普遍探索的是氢燃料电池汽车（FuelCellElectricVehicles，FCEVs）的研发应用。

相比于传统化石能源汽车，氢能汽车具有能源获取便利、环境友好等优势。从能源资源获取手段上看，目前绝大部分氢气都来自天然气重整和煤制气。理论上，氢气来源渠道有多种，其中包括电解水制氢，不受传统能源资源储备限制。从环保性能上看，氢气是常见燃料中热值最高的能量载体，热值为142KJ/g，是汽油的3倍、煤炭的5倍。除此之外，氢能是清洁的二次能源，作为动力燃料的产物为水，其使用环节不会带来污染物和温室气体排放。即便使用未实施碳捕获的天然气制氢，氢燃料电池汽车的温室气体排放量也比传统内燃机汽车的温室气体排放量少20％~30％。

相比于其他新能源汽车（如锂电池汽车），氢能汽车有能源转化效率高、续航里程长、加注燃料时间短等优势，能够满足长行驶里程需求，对高里程汽车、卡车、公共汽车来说更经济。此外，锂电池汽车在电池生产过程中需要耗费较多的能源和资源，从整个生命周期来看，氢能汽车节能效果更好。

此外，氢能的终端应用还可以与可再生能源发展协同增效。氢能可以实现大规模的能量存储。国际可再生能源署认为，氢能在各终端部门的应用有助于可再生能源的大规模消纳和高比例发展，能够推动能源转型进程。

全球氢能汽车行业发展迅速，其销售量和保有量均大幅提升。IEA数据显示，2019年全球氢能汽车销售量为12350辆，同比增长近118％。截至2019年底，全球氢能汽车保有量近25210辆，同比增长约125％。然而相比于整个汽车市场，氢能汽车占比很小，尚未形成规模。2019年全球汽车销量约为9032万辆，同比下降3％，氢能汽车销售量占比仅为0.14‰。

二、氢能汽车国际发展现状

虽然氢能产业发展仍在初期，但是世界主要发达国家和地区从国家或地区利益出发，已将氢能利用提升到战略高度，将之视为实现低碳能源结构和产业转型、抢占技术制高点的重要抓手。日本、韩国、美国和欧盟等在氢能和燃料电池发展方面走在世界前列，定位于积极探索国家氢能发展，制定具体的激励政策，促进技术进步，引领产业发展。氢能汽车作为氢能利用的重要终端，随整体战略