活动管理全版课件.pptVIP

活动管理工具说明（讨论稿）总公司寿险营销部1

前言为更好的将活动管理落实推广，在吸收部分优秀机构经验的基础上，现进一步完善各层级活动管理工具。本套工具之特点为：1、强调实战性，在展业和管理上更实用；2、使用上更方便，减少应用上的难度和压力；3、突出逻辑性，不仅各职级各自的工具之间环环相扣，各职级工具之间也是密切相关。2

当前业务员活动管理的重要性1、提高业务员的工作计划性，以养成正确的工作习惯2、提高拜访效率和签单成功率3、暴露问题、便于辅导，促进业务员成长4、作为非现场管理的必要手段，活动管理有利于主管的业务追踪5、有利于保持稳定的高业绩6、提升业务员的专业素质，提升业务员的形象，增强业务员的生存能力，竞争优势，以适应变化的市场7、是业务员日常工作的备忘录、记帐本8、记录个人展业中的问题点，提升业务自我分析、自我解决问题的能力9、及时记录准主顾资料，减少准主顾的流失，客观上增加了准主顾量。3

当前业务员活动管理的紧迫性1、是提高人均产能的有效手段2、帮助主管提升管理技能和绩效3、是人力高速发展期的必要的管理措施4、提高业务员的专业素质，树立业务员专业形象，增强市场竞争力，提升公司品牌5、建立稳定、专业化销售队伍的要求6、保持业务持续高速发展的必要手段，7、公司建立新的基础管理平台的有力支撑之一8、加快专业化经营步伐，顺应不断规范的市场监管9、便于公司提供长期的、满意的客户服务，建立忠诚客户群4

活动管理推展不开的原因8、差勤差，兼职人员多9、推行的时机把握不当10、主管的带头作用不够11、缺乏必要的激励措施12、个别负面影响：1、各层级重视不够2、工具使用太麻烦，不实用3、理解不够，意愿不强4、短期内看不到绩效的提升5、没养成习惯A、个别老业务员的消极言论B、对资料保密性的担心C、陪同展业不规范6、追踪不够13、活动管理中品质管理相关制度不健全A、方法单一B、深度不够C、缺乏有效的追踪工具7、正面宣导不够，方法不得力，过于依赖行政命令5

业务员活动管理工具主任活动管理工具部经理活动管理工具日记录日记录日记录周计划与小结周追踪周追踪月计划月计划季目标6

业务员活动管理工具主任活动管理工具部经理活动管理工具平安日记营销版平安日记营销版1、准主顾卡2、增员卡平安日记营销版1、业务员营销活动量日追踪表2、部门晨会、二次早会辅导表1、周例会2、营业部每周活动情况统计表3、保户卡周计划与小结3、部经理月度业务指标计划表4、部经理业务改善措施计划5、月早会计划表6、营业部每月业务情况总结表3、主任早会记录表4、营业组每周活动情况检讨表5、月目标和计划达标记录表6、主任月行事历备忘录7、营业组每月活动情况检讨表（总结）7、增员选择活动记录表8、部经理季度目标及主题设定表9、对业务主任技能评估与辅导表7

各职级计划执行与追踪流程图日记录周追踪月计划季目标部经理日记录周追踪月计划日记录周计划与小结业务员主任8

部经理、主任、业务员活动工具间关系季目标月计划业务改善月计划部经理月行事历平安日记周例会主任周检讨业务员主任早会准主顾卡月早会组织收入业绩收入保户卡收入月检讨月总结增员卡二次早会主任评估与辅导活动量追踪增员记录周统计9

督导检查评分表（供分公司营销部督导人员、区经理使用）业务员主任部经理平安日记012301230123012301230123012301230123012301230123012301230123保户卡月行事历备忘录业务员营销活动量每日追踪表主任早会记录表二次早会辅导表对业务主任技能评估与辅导表部经理业务改善措施计划月早会计划表01230123周例会0123营业部每月业务情况总结表01233—优异、2—良好、1—及格、0—较差。10

评分说明3分——1、平安日记90%以上填写且填写项目完整、认真；2、主管辅导批注认真细致（每周至少一次）；3、掌握各个工具正确的使用方法。2分——1、平安日记70%以上填写且填写项目完整、认真；2、主管辅导批注认真细致（每周至少一次）；3、清楚介绍各个工具的使用方法。1分——1、平安日记50%以上填写，填写项目完整、认真；2、主管辅导批注认真细致（每周至少一次）；3、不能完全说明各个工具的使用方法。0分——1、平安日记50%以下填写；2、营业单位未携带平安日记人数超过30%。11

业务员活动管理工具说明12

业务员活动管理工具使用流程图拜访计划平安日记*选择分类准主顾卡有增员意向签单增员卡保户卡（承保出单时打印）13

营销版14

（领导题词）姓名：电话：日期：中国平安保险公司公司营业部15

推销箴言?我们销售的是明天，而不是今天，我们销售的是未来，而不是现在