数说智能汽车5月报之线控底盘：One-Box伯特利市占率提升.pdf

行行业报告业报告││行行业专题业专题研研究究

正文目录

1.智能化渗透率加速，线控底盘升级正当时3

2.线控制动：EHB方案加速推进，配套能力是竞争关键4

3.线控转向：EPS占比保持高位，线控转向尚无法落地9

4.空气悬架：国产替代加速，各组件渗透率提升12

5.投资建议：重点关注线控底盘细分赛道投资机会14

6.风险提示15

图表目录

图表1：智能驾驶年度渗透率（分级别）3

图表2：智能驾驶月度渗透率（分级别）3

图表3：线控底盘各部分技术成熟度与渗透率对比3

图表4：智能底盘发展节奏3

图表5：车端智能驾驶产业链图谱4

图表6：线控制动技术方案迭代路径4

图表7：国内主要EHB方案产能布局5

图表8：线控制动渗透率略高于新能源渗透率6

图表9：EHB方案中One-Box逐步成为主要方案6

图表10：博世Two-box方案市场份额6

图表11：除博世外其他厂商Two-Box方案市场份额6

图表12：One-box方案中博世和弗迪动力市占率7

图表13：One-box方案中供应商市占率（剔除弗迪）7

图表14：电子驻车制动产品相对成熟，渗透率已超过90%7

图表15：EMB方案需要低压平台完成电压提升8

图表16：大陆集团集成制动器的轮毂驱动单元8

图表17：EMB方案中增加传感器应用8

图表18：EMB方案通过多种算法实现控制能力升级8

图表19：主要供应商EMB方案产品进度及产能布局9

图表20：转向系统方案升级路径9

图表21：车端智能驾驶产业链图谱10

图表22：EPS方案持续迭代升级10

图表23：EPS出货量及渗透率11

图表24：目前线控转向系统结构11

图表25：未来线控转向系统结构11

图表26：汽车空气悬架核心组件12

图表27：空气悬架渗透率13

图表28：电磁悬架渗透率13

图表29：分价格带空气悬架标配渗透率13

图表30：分价格带空气悬架选配渗透率13

图表31：空气供给单元各公司市占率14

图表32：空气弹簧各公司市占率14

图表33：空气悬架MCU各公司市占率14

2请务必阅读报告末页的重要声明

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1.智能化渗透率加速，线控底盘升级正当时

2023年城市NOA元年，高阶智能驾驶方案有望快速落地，2024年L2+渗透率有

望加速。政策端与主机厂积极配合，共同推进L2+级别自动驾驶功能落地。2023年

L2+级别车型占比6.0%，L2级别车型占比为32.7%；2024年一季度L2+级别车型占比

8.2%，L2级别车型占比为34.3%。2024年预计L2占比为39%，L2+占比为13%，优质

供给增加或逐步成为影响车型销量的原因。（注：L2+标配高速NOA或ALC）

图表1：智能驾驶年度渗透率（分级别）图表2：智能驾驶月度渗透率（分级别）

L0L1L2L2+L0L1L2L2+

60%

100%

50%

90%

80%