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通信行业智能电动汽车与人工智能专题

AI带动光模块产业新机遇

黄亚元

中信证券研究部

通信行业首席分析师

2023年6月1日

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两大重要应用场景：电信市场和数据中心市场

电信市场：主要应用于基站/PON/WDM/OTN/交换机/路由器等设备

数通市场：主要应用服务器/架顶交换机/核心交换机等设备

光模块用于电信市场光模块用于数据中心市场

资料c来源：ifiber资料来源：ifiber

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百亿美元规模，国内厂商全球领先

资料来源：Lightcounting

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百亿美元规模，国内厂商全球领先

全球光模块供应商TOP10排名中国供应商收入占比已经超过50%

资料来源：Lightcounting资料来源：Lightcounting

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AI需求，高速率+低功耗

算力需求与光模块需求的映射头部云厂商对于高速模块需求不断提高

资料来源：Lightcounting

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