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中国水泥行业市场运行态势及发展趋势预测报告—智研咨询发布

内容概况：2023年，在投资增长整体放缓和房地产下行的背景下，水泥行业负重前行，全国水泥市场需求继续萎缩，水泥需求总体表现为“需求不足，预期转弱，淡旺季特征弱化”。同时，水泥企业受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，尤其是各地水泥企业销售策略在竞争与竞合间不断切换，竞争大于竞合，价格竞争激烈，促使水泥价格底部震荡运行，企业的利润大幅萎缩，行业利润微薄，行业亏损面积持续扩大。2023年，全国累计水泥产量约20.23亿吨，同比下降0.7%（同口径），根据全口径产量基数同比下降约4.5%。

关键词：水泥市场规模、水泥发展背景

一、行业概况

水泥是粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥是一种常见的建筑材料，主要用于混凝土和灰浆的制备，在建筑和基础设施建设中起着关键作用，目前仍属不可替代的基础建筑材料，并且不能重复利用。水泥按用途和性能可分为通用水泥和特种水泥三大类。

水泥分类

水泥行业由于与固定资产投资规模密切相关，同时也是高能耗、重污染行业，是对国家宏观调控政策导向反应较为灵敏的行业之一，近年来中国政府发布一系列政策，引导行业往绿色低碳方向发展。2021年11月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，明确工业绿色发展主要任务：实施工业领域碳达峰行动：制定工业碳达峰路线图、明确工业降碳实施路径、开展水泥窑高比例燃料替代等降碳重大工程示范；推进产业结构高端化转型，加快建材行业绿色升级改造，落实能耗双控目标，严格执行水泥等行业产能置换政策，推动重点区域资源综合利用等绿色低碳布局。

2023年7月，中央全面深化改革委员会第二次会议在北京召开，会上审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》，指出：从能耗双控逐步转向碳排放双控，要坚持先立后破，完善能耗双控制度，优化完善调控方式，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。碳排放双控，控制的是碳排放的总量和强度，实质上放开了可再生能源的利用，限制化石能源消费的总量和强度，更符合能源转型的现实需求。

水泥行业相关政策

水泥行业上游主要包括石灰石、黏土等原材料的开采供应，水泥是一种重要的基础建筑材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市基础设施和住房开发、乡村振兴基础设施和民用建筑建设。石灰石是水泥的重要原材料，近年来受环保政策的影响，为了防止水土流失，可供开采的石灰石数量不断减少，对水泥行业产能造成一定影响。水泥行业下游主要包括基础设施建设、房地产等行业，水泥行业的发展在一定程度上反映着当前国民经济发展的阶段和特点。

水泥行业产业链

相关报告：智研咨询发布的《中国水泥行业市场运行格局及发展策略分析报告》

二、发展现状

水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业等紧密相关，根据国家统计局公布数据显示，按不变价格计算，全年GDP同比增长5.2%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.0%；基础设施投资同比增长5.9%；全年房地产开发投资同比下降9.6%。

2018-2022年中国全国固定资产投资（不含农户）规模情况

2023年，在投资增长整体放缓和房地产下行的背景下，水泥行业负重前行，全国水泥市场需求继续萎缩，水泥需求总体表现为“需求不足，预期转弱，淡旺季特征弱化”。同时，水泥企业受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，尤其是各地水泥企业销售策略在竞争与竞合间不断切换，竞争大于竞合，价格竞争激烈，促使水泥价格底部震荡运行，企业的利润大幅萎缩，行业利润微薄，行业亏损面积持续扩大。2023年，全国累计水泥产量约20.23亿吨，同比下降0.7%（同口径），根据全口径产量基数同比下降约4.5%。

2015-2023年中国水泥产量情况

2015~2023年全国水泥熟料产量呈波动增长趋势。尽管从2015年开始，水泥已经开始进入波动下行态势，但是水泥熟料仍在持续增长，2023年全国水泥熟料产量约为17.1亿吨。根据中国水泥协会信息研究中心统计，预计2023年水泥熟料产能利用率为59%，比2022年下降7个百分点。

从水泥出口情况来看，近些年出口量呈现明显下降趋势，2016年出口量达到1785万吨，成为近几年最高点，接着出口量一路下降，到了2022年出口量来到了188万吨，2016-2022年水泥出口量CAGR为31.28%。不过我国出口水泥量仅占我国水泥总产量的0.09%，体量微乎其微。

2015-2022年中国水泥出口情况

三、竞争格局

由于中国水泥行业市场容量大，因此市