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2024年06月22日行业研究评级:推荐(维持)
研究所:[Table_Title]
证券分析师:刘熹S0350523040001能源转型+电改深化,电力IT迎新机遇
liux10@
——电力IT系列专题(1)
最近一年走势投资要点:
新型电力系统建设+电改加速推进,电力信息化建设势在必行
新型电力系统建设持续加速,新能源高波动性+消纳问题凸显。据中
央政府网数据,2023年我国可再生能源总装机达14.5亿千瓦,占全国发
电总装机比重超50%,历史性超过火电装机;据北极星火力发电网数据,
新能源发电量占比接近30%。在新能源加速发展的背景下,新型电力系
统的弊端也逐步凸显,如:1)新能源发电具有较强的间歇性和随机性,
电网安全压力提升;2)中电联预计2024年最高用电负荷同比增加1亿
千瓦,尖峰时刻供需形势严峻;3)西部地区如甘肃、青海等承担大型风
行业相对表现2024/06/21光基地任务,未来消纳压力将持续加大。
表现1M3M12M
电改进入加速期。2015年9号文明确“管住中间,放开两头”体制
计算机-6.7%-19.5%-38.3%
架构;2022年《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》明确
沪深300-4.9%-2.4%-9.5%
了电改的顶层设计,预计2025年初步建成、2030年基本建成全国统一
电力市场化体系。2024年5月《电力市场运行基本规则》对电力辅助服
相关报告
务交易、容量交易等进行了明确,电力体制改革不断加速。据国家能源
《计算机事件点评:英伟达COMPUTEX2024:
局及21世纪经济报道,2023年我国交易电量占总用电量超60%,新能
下一代AI平台Rubin将推出,拥抱AI+机器人时代源交易电量占新能源发电量近50%。我们认为,在政策指导+规则不断完
(推荐)*计算机*刘熹》——2024-06-04善下,新能源消纳+电力成本疏导问题急需解决,现货市场将迎来加速建
《计算机行业点评报告:政策密集落地,电力IT
设阶段。
建设有望加速(推荐)*计算机*刘熹》——
2024-05-31源/网侧:新能源装机+消纳难题作为核心驱动
《AI算力行业跟踪报告:电磁屏蔽:“NVGB200+AI
电源侧:基于新能源发电高波动性和随机性,《发电厂并网运行管
终端”多轮驱动(推荐)*计算机*刘熹》——
理实施细则》要求新能源电站需要定时向电网调度部门报送功率预测数
2024-05-30
据,功率预测系统成为刚需;新能源并网控制系统、新能源电站运维巡
《互联网资本开支持续扩大,AI服务器景气度逐季检等信息化建设同样有望受益于新能
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