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氢能产业政策及技术发展情况分析

一、氢能产业链现状分析

一）氢的生产已具规模化，但电解水制氢产能占比低

2018年，我国氢产能2100万吨，占全国终端能源总量的

2.7%，约占全球氢产能的18%2.现阶段成熟的制氢技术路线包

括：化石能源重整制氢、工业副产气制氢、电解水制氢等。化

石能源制氢包括煤制氢、天然气制氢等方式，具有生产规模大、

技术成熟的特点，是目前主要制氢方式。现阶段电解水制氢产

能低（产能占比4%左右）、成本高（电价成本占70%以上），

尚不能满足工业化制氢需求；且按照目前XXX平均碳排放强

度计算，现阶段电解水制氢的碳排放量是化石能源重整制氢的

3-4倍，减排效果不理想。但电解水制氢具有气体纯度高、制

取灵活和不依赖化石能源的优点，随着未来电能的生产结构逐

步清洁低碳化，加之电解水制氢技术进步和成本下降，将逐步

具备规模化应用潜力。特别是低价可再生能源电制氢方式技术

竞争力较强。一般认为，若制氢电价不超过0.3元/千瓦时，则

可以使电解水制氢成本接近化石能源制氢的平均成本。电解水

制氢主要技术包括：碱性电解水制氢、质子交换膜电解水制氢

（PEM）和固态氧化物电解水制氢（SOEC），碱性电解水制

氢技术最为成熟，PEM和SOEC技术电解效率和成本均较高，

PEM技术在国外已初步实现商业化。P2X电转其他能源技术5

近期受到广泛关注，除电转热、电转冷外，其他各类（电转氢、

电转甲烷、电转甲醇、电转氨等）均以电解水制氢为基础。

P2X目前尚处在技术研发和示范阶段，经济性缺乏竞争力。但

随着新能源发电成本下降和PEM电解水技术（可适配波动性

电源）的成熟，低价可再生能源电制氢将逐步具备商业价值；

此外，电能转化为氢能后可以长时间、大规模存储，有望成为

未来电力系统跨季节储能的可行方案，提升系统调节能力并为

综合能源服务提供有力支撑。

二）受技术和成本限制，商业化储运和加注网络尚未形成

氢气储运技术是氢能高效利用的关键，也是限制氢能大规

模产业化发展的重要瓶颈。储氢的主要方式包括：高压气态储

氢、低温液态储氢、有机液态储氢、物理类固态储氢，前两种

技术成熟、应用广泛，后两种尚处于示范阶段。运输方式分别

与储氢技术相配套；实践中，美国和欧洲建设了大规模、远距

离的输氢管道（里程约占世界90%），实现高效的高压气态

输送；日本、美国液态储输技术相对成熟，将液氢罐车作为重

要运输方式。我国以高压气态储运为主（液态储运主要应用于

航天军工领域），储运效率（密度）相对较低；由于超过90%

的氢气在工业园区内生产和使用，运输、配售需求不高，无论

是采用管道方式还是汽车运输方式，均未形成商业化的储运和

加注网络。

加氢站是氢能产业发展必需的基础设施，位于储运网络末

端，是氢能推广使用的关键一环。截至2018年，全球共有

369座加氢站，其中日本、美国、德国共204座，占比达55%；

我国加氢站23座（河北张家口1座），存在建设运营成本高、

服务容量低、设备国产化率低等问题。

三）终端能源属性凸显，氢燃料电池有望成为主要场景

目前，氢主要作为化工质料利用，其中60%用于合成氨，

38%用于炼油和煤炭加工。但跟着氢内燃机、氢燃料电池等技

术发展，使氢在终端利用环节的能源属性渐渐凸显，引起了产

业界的充分重视。其中，氢内燃机效率受卡诺循环限定，成本

下降空间不足；氢燃料电池技术近年来快速发展，能源转化效

率高达60%-80%，为内燃机的2-3倍，适合在氢能汽车、氢

能发电及热电联供等领域规模化应用，详细应用场景可包括：

氢燃料电池汽车利用氢能发电驱动电机，与传统内燃机汽车相

比具有无污染、零碳排放等优点；与电动汽车相比，具有加氢

时间短、续航里程长等优点。平安性和经济性是当前制约氢燃

料电池汽车发展的主要因素。其中，平安风险主要是氢燃料泄

漏导致爆燃，但可随车载储气系统、保护装配的技术前进和相

关律例尺度的完善得到有效控制；经济性近年来有较大提升，

氢燃料电池成本10年来已降低近80%，据XXX展望，整车

成本将在2030年和2050年分别下降44%、55%，并靠近燃油

汽车成本，市场占有率达到3%、15%。综合技术和成本因素，

估计未来新能源汽车仍将以电动汽车为主，氢燃料电池汽车与

电动汽车并存，并有望在高