中国家装行业市场发展规模及市场前景趋势报告.pdf

智研瞻产业研究院专注于中国产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括

传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵

盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧

渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金

融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

产业定义

家装是家庭住宅装修装饰的简称。狭义的家装：指室内装饰，是从美化的角度来考虑

的，以使室内的空间更美观；广义的家装：包括室内空间的装修。随着当下人们生活水平

的提高，对家装的要求也越来越高。

家庭住宅装饰是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境进行设

计，施工及室内用品配套供应、陈设布置的过程。

家装产业发展沿革

自1998年起，我国开始对原有的公有制住房体系进行市场化改革，使得房地产市场迎

来高速发展，房地产市场的“黄金十年”也带动了家装行业的蓬勃发展，期间诞生了一批

家装企业。随着居民收入的不断提高，其对居住环境和居住品质的要求也在不断提高，促

使家装企业不断变革，从行业集中度低、供应链冗长、流程不规范、施工周期长、口碑差

的传统家装模式向产业链系统整合、智能化/数字化赋能的新型家装模式不断迭代升级。

图表：家装产业发展沿革

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资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国家装市场发展规模

统计数据显示，2017年中国家装行业市场规模2.27万亿元，2021年中国家装行业市场

规模2.81万亿元。2017-2022年中国家装行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国家装行业市场规模

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数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国家装市场现存问题

市场空间巨大，装饰企业数逐年递减，但行业集中度仍较低

住宅装饰和装修行业属于建筑装饰业下的细分子行业，主要作用在于美化居住环境和

提高住宅功能性，在同一住宅生命周期内可发生多次装修行为，使得家装行业具备可持续

性的特点，市场空间巨大。中国建筑装饰协会统计数据显示，中国建筑装修行业企业数量

呈逐年递减态势，退出市场的企业以低资质小公司为主；但与此同时家装企业集中度极

低，龙头企业营收均未过50亿，市占率都低于1%。究其原因，家装行业服务端从早期的

施工队、设计工作室，发展至装修公司，期间产生了升级更迭但绝非完全替代。时至今

日，传统家装企业数量多且较为分散，区域型特征明显，缺乏统一的标准化施工流程，导

致行业集中度较低。

家装流程冗长，区域型垄断特征明显，消费者体验有待提升

家装包含测量、设计、报价、选材、施工、验收等多个环节，流程工期较长，涉及专

业知识多，传统家装普遍存在工期不确定、价格不透明、施工工艺不过关等问题。与此同

时，家装行业还存在明显的地域性特征，调研结果表明，全国传统家装市场中区域型玩家

渗透率高达60-70%；区域型装企深耕本地市场多年带来了一定市场优势，以杭州市场为

例，圣都、中博、铭品三家公司的市场占比达到40%。形成此格局的原因主要在于传统家

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装市场工程属性重，建材和人工偏向就地取材，对本地公司依赖程度较高。

产品和服务形态单一，新时代的消费升级需求无法被满足

传统家装行业早期服务模式以清包和半包为主，装修公司提供的产品和服务较为单

一，施工验收标准也不统一，用户往往需要花费大量时间和心力去和装修队与建材商贩沟

通、议价，由于缺乏经验和专业知识最终呈现的效果也往往不够理想。随着当今生活节奏

加快，越来越多的用户缺乏时间与精力去多方斡旋；调研结果表明，高线级城市用户更加

倾向于使用类似爱空间模式的一站式整装服务，清、半包模式随着城市线级的提升，市场

占比出现明显下滑。在用户购买力升级和审美水平不断提升的大趋势之下，传统家装的服

务模式已经难以满足多变的需求，未来标准化、专业化的整装服务会成为大多数用户的首

选。

互联网时代带来获客端升级，但施工交付痛点仍待解决

伴随互联网时代的到来及互联网技术的高速发展，家装企业开始运用信息技术进行线

上获客，颠覆了传统家装行业以电话推销、地推宣传和媒体投放为主的获客方式。为