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保险公司成本领先战略分析

在区域经济日趋融合与协调发展的大背景下，“长三角”作为中国经

济最为活跃的地区，经济一体化进程突飞猛进。2014年以来，受出口

外贸环境恶化等宏观环境影响，浙江财险市场增速有所放缓，但仍保

持14%年增长率，市场容量位居全国前列。当前，浙江财险市场（不含

宁波，下同）共计大小保险公司35家，因为地处长三角金融一体化中

的重要战略地位，各主体总部对浙江市场均寄予很高期望，除下达高

增长任务外，还采取机构升级、总部直管、空投费用等政策扶持，市

场争抢激烈。其中，前三大保险公司市场占有率达61.3%，较上年同期

上升2.0个百分点，逐步表现出寡头竞争格局。前七大公司市场占有

率为77.9%，较上年同期上升2.2个百分点。剩余的中小财险公司市场

份额仅22%左右，竞争激烈水准可见一斑。随着中国加入WTO,外资保

险公司也纷纷涌入中国保险业，浙江保险业的竞争持续加剧，很多公

司都面临着一个“两难选择”，是要市场份额，还是要利润?忽视最基

本的规模诉求，就可能带来市场份额的下滑，以“大数法则”为根本

经营原则的保险公司的利润就无从实现；但是如果随波逐流的参与竞

争，盲目降低保险费率，致使利润大幅下降甚至亏损，公司的持久生

存水平又会受到威胁。准确处理好规模和效益的关系一直是财险公司

最重要的发展命题，值得认真研究。

一、以“五力模型”为基础的浙江财险行业分析

下面，利用波特的“五力模型”，我们从同行业竞争者、供应商的议

价水平、购买者的议价水平、潜在新进入者威胁、替代品的其他企业

威胁这“五种竞争力量”角度分析，对浙江财险行业的市场特征和经

营结构实行研究。

1.行业竞争者的竞争水平强。当前，浙江财险市场已逐步形成以国有

独资保险公司为主体，中、外资保险公司并存，多家保险公司竞争发

展的新市场格局。一方面，多家中资保险公司凭借其自身优势，在浙

江市场发展迅速。人保、太保和平安老三家发展优势明显，浙商财险

作为第一家总部设在浙江的全国性财产保险公司，具有极强的地域优

势，国寿财险凭借其强大的寿险营销员团队，现已占据市场份额第四

位。另一方面，中国加入WTO后，保险市场逐步放开，外资保险公司

资金雄厚、技术先进、灵活的市场化经营手段对浙江保险业提出了更

为严峻的考验。现今，利宝保险、爱和谊保险已经在浙江站稳脚跟，

大型国外保险财团对浙江财险市场早已是“虎视眈眈”。

2.供应商的议价水平强。与生产企业不同，作者认为财险公司的供应

商主要有两个方面：一是渠道业务供应商，包括汽车经销商和各类保

险专兼业代理经纪公司。二是车辆售后服务，包括汽车4S店及各类汽

车修配供应商。从渠道业务供应商角度看，汽车经销商掌握了绝大多

数新车业务来源，主导了新车业务佣金标准的议价权，持续抬高业务

手续费。从车辆售后服务供应商角度看，理赔环节汽车配件价格、质

量参差不齐，在财险公司定损报价中“隐患重重”。近年来，为贴合

市场需求完善客户服务，各家险企还争相推出大量延伸服务，加快行

业发展的同时经营成本急剧上升，加重了自身的负担。浙江财险行业

赔付成本的上升，进一步压缩了保险企业原本就微弱的利润空间。究

其原因，市场上大型汽车修理厂及4S店牢固掌控着理赔环节的市场定

价权是最根本的原因。所以，修理工时费和汽车零配件价格方面都出

现了大幅增长，汽车修配供应商议价水平强，定价偏高是浙江财险市

场不争的事实。

3.购买者的议价水平强。一方面，购买者保险意识淡薄。保险业在中

国仍处于兴起阶段，保险市场还很不成熟。虽然浙江地域经济发达，

但消费者保险意识较弱，大众对保险产品观望而不去购买是普遍现象，

保险市场仍然处于买方市场阶段。另一方面，购买者对保险需求量不

足。购买者对保险产品的需求范围狭窄，众多保险公司提供的产品普

遍存有相似性，购买者对保险公司的可选择性强。同时，中国保险业

发展初期寿险营销模式较为粗放，社会影响恶劣，对我国消费者产生

了极大的负面影响，民众对保险公司存有不信任，客观上造成了保险

需求量不大的现状，保险产品供大于求。

4.潜在新进入者威胁强。保险业作为21世纪的朝阳产业，总体处在

高速发展的起步阶段。改革开放以来，中国的保险业的市场开放水准

进一步提升，越来越多的进入者冲击着保险市场，市场竞争日趋激烈。

随着人们对保险意识观点的转变以及民众的可支配收入持续增多，保

险业具有很大的发展空间和潜在利益，持续促使投资者的进入。近年

来新筹建的中资财险公司保费增速很快，外资保险公司随着浙江财险

市场的放开也纷纷涌入。僧多