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机器人行业概况

一、机器人行业市场概况

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，根据国际标准化组织（ISO）对机器人的定义是具有一定程度的自主能力的可编程执行机构，能进行运动、操纵或定位。根据中国电子学会的分类，机器人可分为工业机器人、服务机器人和特种机器人；工业机器人主要用于生产制造领域，如搬运作业/?上下料机器人、焊接机器人；服务机器人主要用于非制造业并服务于人类的各种需求；特种机器人则应用于特定专业领域，如救援机器人、无人机等。据中国电子学会预计，2023年全球机器人市场规模将近336亿美元，其中工业机器人145亿美元，服务机器人125亿美元，特种机器人66亿美元；我国机器人市场规模可达839亿元人民币，在全球市场中占比达到53%，预计工业机器人新增销售额将达到446亿元人民币，占比为53%。

工业机器人未来朝精密复杂的场景渗透。目前，我国在工业机器人的核心零部件如减速器、控制器及伺服系统有一定的突破。未来，随着我国工业机器人核心零部件的突破，工业机器人可以实现更好精准的应用，例如研磨、铆接等复杂精密场景。

服务机器人的应用场景深度化、创新化。近年来，随着服务机器人在公共服务领域，例如医疗、餐饮等行业的运用，市场需求剧增。未来服务机器人将快速迭代，通过人工智能结合多传感的融合，推出一系列特色化创新产品，例如酒店接待机器人、商场导航机器人等。

特种机器人在特定场景技术得到突破。随着机器人核心零部件的关键突破，并且人工智能行业的蓬勃发展，特种机器人有望在特定场景完成关键技术的突破。例如水下机器人具备水底精准定位、行走等功能；监测机器人能完成复杂环境监测、复杂线路勘测等活动。

二、机器人核心零部件概况

机器人的核心零部件，包括控制器、伺服电机、减速机、传感器、末端执行器、编码器、轴承、机械结构和电源系统等，其中控制器、伺服电机和减速机占机器人整机成本的70％以上。控制器是机器人的大脑，负责处理和执行程序指令，协调和控制机器人的动作序列，包含硬件和软件部分，用于决策、运动规划和实时控制。伺服电机是机器人动力的来源，负责将电能转换为机械能，驱动机器人的关节或移动部件，伺服系统能够提供精确的速度和位置控制。减速器用于降低伺服电机的高速旋转，增加扭矩输出，使得机器人能够在需要大力矩和精确定位的场合下工作，减速器可以提高机器人的负载能力和运动精度。

其中机器人减速器主要分为谐波、RV、行星三种类型，日本厂商占据主要份额，其中谐波减速器龙头为日本厂商哈默纳科，其2021年全球与中国谐波减速器销售额市占率分别为82%/36%；RV减速器龙头为日本厂商纳博特斯克，其2020年全球与2021年中国RV减速器销售额市占率分别为61%/53%；行星减速器市场相对较为分散，日本厂商新宝2022年全球与中国精密行星减速器销售额市占率分别为13%/20%；国内机器人减速器企业主要有绿的谐波、中大力德、双环传动、大族精密等。

三、人形机器人概况

人形机器人产业的发展需要人工智能、高端制造、新材料等先进技术的协同创新和突破。人形机器人相比其他机器人，对智能感知、运动控制、智能决策、人机交互的综合能力要求更高。当前，国外人形机器人技术加速演进，我国人形机器人产业尚处于商业化早期阶段。

目前，国外人形机器人行业产业链日趋完善，波士顿动力、本田、特斯拉、FigureAI等企业相继推出了自身的人形机器人产品,但仅局限于特定空间、特定场景下的运作能力展示，距离商业化、产业化仍有一定距离。GGII预测，中国在人形机器人赛道的年均增速将高于全球平均水平，2024年中国人形机器人市场规模为21.58亿元，到2030年将达到近380亿元，2024-2030年CAGR将超过61%，中国人形机器人销量将从0.40万台左右增长至27.12万台。

国内部分企业人形机器人代表产品列举