传媒互联网中期策略：底部再CallAI机会，重视互联网中的α.pdf

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目目录录

1.大模型及应用市场预期过度悲观，看好当前底部机会

2.算力：光通信板块逻辑持续强化

3.互联网：板块估值仍有性价比，个股α机会值得把握

4.风险提示

1.大模型及应用市场预期过度悲观，看好当前底部机会

11.1.1当当前处于国内大模型及应用板块前处于国内大模型及应用板块基基本面的本面的右右侧及侧及股股价底部价底部

wind人工智能指数已经跌回2023年初位置：

✓市场对于国内AI行业变化反应过度悲观，例如对于AI大模型成本下降，很多投资人认为是大模型变卷，但实际上是创新带来的成本下降；

✓市场风险偏好下降阶段，对于行业空间的判断变的保守；

✓根据披露数据，AI应用相关标的的持仓已经显著下降。

当前是A股AI应用板块的基本面右侧以及情绪的底部，风险偏好修复后AI应用板块有望迎来一波新的投资机会。

wind人工智能指数2023年1月至今指数走势月之暗面一年估值达到30亿美金

9000披露日期交易金额估值投资方

8500

8000腾讯

75002024-5-21未披露30亿美金高榕创投

7000

6500红杉中国

6000小红书

55002024-2-19超10亿美元25亿美元

美团

5000

阿里

4500

4000真格基金

2023-6-12未披露3亿美元

红杉中国

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