申万宏源证券固定收益总部简介0702.docx

前言

由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份，于2015年1月16日合并组建而成。

中国投资公司实际控股的具有雄厚背景的中央级证券公司；

原宏源证券为中国证券业协会评审通过的创新类证券公司；

原申银证券为全国第一家被长城资信评估公司和中国诚信证券评估公司评为双“AAA”级的证券公司；

原宏源证券为中国证监会批准的第一批保荐机构；

公司净资本位列国内同行业前列，公司抗风险能力在业内名列前茅。

申万宏源证券固定收益业务开展突飞猛进，业务规模跨越式增长。企业债券主承销排名方面，2010年，主承销家数排名第六，主承销金额排名第九；2011年，主承销家数、金额排名均第四；2012年，主承销家数、金额排名均第三；2013年，主承销家数排名第四，主承销金额排名第五；2014年，主承销家数、金额均排名第八。

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一局部申万宏源优势3

第二局部债券融资优势分析3

第三局部企业债发行业务介绍3

第四局部公司债发行业务介绍18

第五局部资产证券化业务介绍23

第六局部申万宏源固定收益承销业绩26

第七局部我们的承诺47

第一局部申万宏源优势

中国投资有限责任公司实际控股的具有雄厚背景的中央级证券公司。公司将在中投公司、中央汇金公司等股东单位的大力支持下，契合国家开展战略重点布局上海、新疆、香港、新加坡等区域，通过转型创新不断做大做强，朝着“具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行”的目标加快迈进。

拥有独特的历史品牌优势。申万宏源前身申银万国证券是新中国第一家股份制证券公司，宏源证券是国内第一家上市证券公司，都为中国资本市场的创新开展作出了积极奉献。深厚的历史品牌优势造就了申万宏源在全国范围内拥有较高的知名度和市场影响力。

盈利能力和资产实力行业领先。截至2014年6月末，宏源证券和申银万国营业收入合计44.7亿元，行业第4名；净利润合计16.66亿元，行业第3名；总资产合计984.3亿元，行业第6名；净资产合计329.3亿元，行业第6名。

综合业务竞争力行业领先。公司拥有全牌照的证券业务资格，在代理买卖证券业务、资产管理业务、新三板业务等领域行业排名第1名，在固定收益业务、研究咨询业务、信用交易业务和国际业务等方面位居行业前列，从而构筑了强大的综合业务竞争力。在投资控股集团的开展框架下，公司还迎来了更为广阔的业务开展空间。

拥有一支多元共融的专业化人才队伍。申万宏源人来自全国乃至世界各地，90%以上的骨干员工具有名牌大学硕士及以上学历。他们深谙中国投资之道、兼具全球战略视野，其中既有一批伴随公司历经市场风雨洗礼、引领创新潮流之先的资深证券人，又有一群高学历、高素质、朝气蓬勃的证券市场明日之星。

申万宏源凭借中投、中央汇金公司等股东优势，依托控股股东拥有的商业银行、保险公司、基金管理公司、信托投资公司和融资租赁公司等众多金融平台，具备了丰厚的资源优势。公司将充分利用中投公司的海外资源优势以及中央汇金公司的金融资源优势，大力开展跨境并购业务、跨境财富管理和资产管理业务、多元金融业务，加快做大做强。

申万宏源拥有广覆盖的市场化经营网络，公司拥有309家营业部，经营网点除西藏和青海外根本实现全国覆盖，是同行业中营业网点数量最多的证券公司。凭借强大的网点资源优势，公司拥有包括大型企业在内的大量机构客户，并与其建立了良好的沟通机制，可以保证承销债券的定价和销售成功。公司还持续拓展境外经营网络，将香港公司作为国际战略的实施平台，并已在日本、韩国、新加坡等国设立分支机构。

申万宏源拥有全行业数量最多的客户资源。公司目前拥有450万客户，托管客户资产到达1.58万亿元。拥有数量最多、类别最广泛的机构客户资源，包括四大国有商业银行和一大批地方性银行，国内几乎所有基金管理公司、全国社保理事会、30余家保险公司及保险资产管理公司，300余家私募等机构投资者、200多家QDII客户和50多家QFII客户等。

资金实力雄厚的机构投资者群体是申万宏源证券承销工程成功发行的根本。

公司先后被相关媒体和单位评为：

“中国证券市场20年20家最具影响力证券公司”

“中国最正确证券经纪商”

“优秀保荐机构”

“最具成长性债券承销团队”

“最正确企业债承销团队”

“行业最具IPO经验投行”

“最令投资者满意证券公司”

“中国最正确风险管理证券公司”

“最具影响力研究机构第一名”

“最正确资产管理券商”

“中国最正确财富管理机构”

“最正确创新证券公司”

“1990-2013年度中国最正确券商”

固定收益总部主要从事包括企业债券、公司债券、金融债券和短期融资券、中期票据的发行与承销、资产证券化等创新产品在内的业务。公司先后获得企业债主承销业务资格、