2024年保险团队长岗位职责.docxVIP

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2024年保险团队长岗位职责

篇：保险团队长主要职责团队长主要职责

1、渠道维护

通过维护支行层级渠道、帮助团队成员进行网点沟通及柜员沟通等，不断增进渠道关系，提高渠道的合作、支持力度。2、队伍建设

从辅导、培训、留存等各个方面动身，通过做好团队成员的规划与激励、加强培训辅导、追踪业绩成长等方式，不断促进团队及团队成员的持续成长，打造一只素养过硬的队伍。3、经营管理

从目标制定、过程管理、结果导向动身，结合考勤、会议的管理以及规划面谈、三标等方法和工具的运用，加强对团队日常经营行为、网点合作状况的管理，不断提升团队执行力、战斗力以及应急处理实力，带领团队实现团队目标。4、营造文化

利用各种形式，打造“晋升、钻石、品质”三大文化，并树立团队的“共好文化”和“专心经营理念”，主动营造良好的团队合作与竞争氛围。5、增员推动

通过各种形式，建立储备人才库；常常谛视团队的人才状况，将不合适的人请下车；不断拓展合适人员，选拔并培育为团队力气。6、营销推动紧跟总部节奏，依据实际须要，规划、组织团队的销售、宣扬、推动以及激励、考核等市场营销活动和策略，加强主动经营和创新，切实落实目标制定、资源管理和过程追踪，并刚好评估经营效果、不断改进与完善。

第2篇：理财团队长岗位职责理财团队长岗位职责

团队长主要职责1、渠道维护

通过维护支行层级渠道、帮助团队成员进行网点沟通及柜员沟通等，不断增进渠道关系，提高渠道的合作、支持力度。2、队伍建设

从辅导、培训、留存等各个方面动身，通过做好团队成员的规划与激励、加强培训辅导、追踪业绩成长等方式，不断促进团队及团队成员的持续成长，打造一只素养过硬的队伍。3、经营管理

从目标制定、过程管理、结果导向动身，结合考勤、会议的管理以及规划面谈、三标等方法和工具的运用，加强对团队日常经营行为、网点合作状况的管理，不断提升团队执行力、战斗力以及应急处理实力，带领团队实现团队目标。4、营造文化

利用各种形式，打造“晋升、钻石、品质”三大文化，并树立团队的“共好文化”和“专心经营理念”，主动营造良好的团队合作与竞争氛围。

5、增员推动

通过各种形式，建立储备人才库；常常谛视团队的人才状况，将不合适的人请下车；不断拓展合适人员，选拔并培育为团队力气。6、营销推动

紧跟总部节奏，依据实际须要，规划、组织团队的销售、宣扬、推动以及激励、考核等市场营销活动和策略，加强主动经营和创新，切实落实目标制定、资源管理和过程追踪，并刚好评估经营效果、不断改进与完善。

1、请简述理财经理岗位职责。

（一）执行总分行下达的营销指引，执行营销安排，并组织完成相应工作；

（二）根据总分行政策制度，合规经营，防范风险；

（三）负责支行中高端客户开发、维护、资产提升；（四）负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作；

（五）负责做好客户的日常理财业务询问和理财规划，指导客户办理理财业务；

（六）做好支行客户深度挖掘；

（七）交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务；

（八）负责理财类业务营销活动的组织实施；

（九）负责理财及代理产品销售录音录像及系统操作、办理贵宾卡及部分签约类业务；

（十）完成支行交办的其他工作。

2、请简述理财经理营业前的工作流程。

（1）打算工作

①了解宏观经济形势及近期重点工作。阅读当天各渠道的财宝资讯信息。包括股市、债市、货币市场、贵金属、主要汇率等市场走势、价格等询问；同业理财产品类型、收益状况；各类产品信息、政策；近期工作支配，本网点营销工作的重点等信息。

②了解目标客户。驾驭不同客户群体的典型特征、现金流特征。熟识营销切入话题、客户的产品偏好、购买产品的理由、购买的渠道、与客户联系的时间、电话邀约及面访客户的要点