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2023年中国聚氨酯行业发展现状：发展历程、发展政策、重点企业分析

一、聚氨酯行业发展概况

1、概念

聚氨酯，即聚氨基甲酸酯的简称，是具有氨基甲酸酯（—NHCOO）基团的聚合物，由于其良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性、粘合性及广泛的应用范围，被称为继聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯之后的第五大塑料。

2、发展历程

1937年，奥托·拜耳(OttoBayer)采用多异氰酸酯与多元醇化台物进行加聚反应，制得聚氨酯材料，发现这种材料具有热塑性、可纺性，开始应用于工业制造。随着对聚氨酯材料进一步的研究，产品开始逐渐应用于飞机夹心板材部件、沙发、冰箱隔热层材料、建筑保温材料等各个领域。

各国聚氨酯工业发展历程

资料来源：公开资料整理

二、聚氨酯行业发展政策

近年来，国家相关部门与行业组织相继出台了多项政策规划，明确支持聚氨酯及其相关行业的发展，主要政策具体内容如下表：

聚氨酯行业主要产业政策

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国聚氨酯行业发展前景预测及投资战略咨询报告》

三、聚氨酯行业发展现状

1、全球

近年来，大力发展聚氨酯制品等精细化工产品被全球各个国家，特别是工业发达国家作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一。除2020年受疫情影响略有下降外，全球聚氨酯制品市场规模持续稳步上升，预计2024年将增至726.9亿美元。

2015-2026年全球聚氨酯制品行业市场规模及预测

资料来源：AgileIntelResearch，华经产业研究院整理

从产值分布来看，2021年，全球聚氨酯制品市场主要以软质泡沫和硬质泡沫为主，分别占比37.41%、23.6%。

2021年全球各类聚氨酯制品占比

资料来源：BCCResearch，华经产业研究院整理

2、中国

我国的聚氨酯产业起步相对于发达国家较晚，在国家产业政策的大力鼓励下，经过多年发展，目前我国已发展为全球最大的聚氨酯生产国和消费国。2021年，我国聚氨酯产量达到1566万吨，同比增长6.53%；需求量达到1498万吨，同比增长20.81%。

2014-2021年中国聚氨酯产量及需求量情况

资料来源：中国化工行业协会、华经情报整理

四、聚氨酯行业产业链

1、产业链简图

聚氨酯上游主要包括异氰酸酯（包括MDI、TDI等）、多元醇（包括聚酯和聚醚多元醇）或由异氰酸酯、多元醇等原材料预先混合制得的预聚体，以及扩链剂和其他助剂原料等原材料。下游主要包括CASE体系和泡沫体系。CASE体系包括涂料、粘胶剂、弹性体等；泡沫体系包括聚氨酯硬泡和软泡，硬泡主要用于保温防水材料等，软泡主要包括家具与交通工具所需的各类垫材等。

聚氨酯产业链图

资料来源：公开资料整理

2、下游应用结构

从聚氨酯下游需求结构看，我国聚氨酯制品应用最多的领域是聚氨酯软泡、聚氨酯硬泡和弹性体，分别占比27%、26%、20%。

中国聚氨酯行业下游应用领域构成

资料来源：公开资料整理

五、聚氨酯行业重点企业

万华化学集团股份有限公司成立于1998年12月，2001年1月于上交所上市。公司经过多年发展，已成为聚氨酯行业全球领先企业，形成了涵盖MDI/TDI/聚醚的聚氨酯产业集群、丙烯酸及酯/环氧丙烷等的石化产业集群，以及TPU/ADI系列等的功能化学品及新兴材料产业集群。

分产品来看，公司聚氨酯系列产品产量及销量逐年增长，2021年产量达401万吨，同比增长39.72%；销量为389万吨，同比增长35.07%。

2018-2021年万华化学聚氨酯系列产品产量及销量

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理

六、聚氨酯行业趋势

经过多年发展，中国的聚氨酯产业实现了从无到有、从小到大，从弱到强的快速发展，在全球化工领域占有一席之地，聚氨酯产量以及细分领域的弹性体产量和消费等都已进入世界第一的位置。目前，全球化工产业发展呈现原料来源多元化、下游需求高端化、发展模式趋于规模化的特点。中国的聚氨酯产业发展仍然处于重要战略机遇期，国内化工行业向高质量发展空间巨大。

党的十八届五中全会提出：坚持绿色发展，必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会。在现有政策引导下，环保、安全、绿色、节能、低碳型聚氨酯制品将逐渐成为我国聚氨酯制品市场主流。

华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析聚氨酯行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、经营特性、盈