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2024版金融顾问合同
合同编号:__________
甲方(委托方):__________
地址:__________
联系方式:__________
乙方(受托方):__________
地址:__________
联系方式:__________
鉴于甲方为乙方提供金融顾问服务,双方为明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议:
一、服务内容
(1)提供金融市场分析及投资建议;
(2)协助甲方进行投资决策;
(3)提供金融产品及方案设计;
(4)进行风险评估及管理;
(5)其他与金融顾问相关服务。
二、服务期限
2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为__________年,自合同生效之日起计算。
2.2除非一方提前终止本合同,否则本合同将在有效期届满时自动续约__________年。
三、服务费用
3.1乙方提供金融顾问服务的费用为人民币__________元整(大写:_______________________元整)。
3.2甲方应按照下列方式支付乙方服务费用:
(1)合同生效后__________日内,甲方支付乙方服务费用的__________%;
(2)剩余服务费用将在合同有效期内,按照双方约定的支付方式分期支付。
四、保密条款
4.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。
4.2保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。
五、违约责任
5.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为本合同服务费用的__________%。
5.2乙方未按照约定提供服务或者提供的服务不符合约定的,甲方有权要求乙方改正或者赔偿损失。
六、争议解决
6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款
7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
代表(签名):__________代表(签名):__________
签订日期:__________年__________月__________日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、甲方为主导时的附加条款及说明
1.1甲方有权根据实际需要,要求乙方提供与金融顾问服务相关的额外服务,包括但不限于:
(1)定期举行金融知识培训;
(2)协助甲方进行内部金融管理;
(3)为甲方员工提供金融咨询服务;
(4)其他与金融顾问服务相关的工作。
1.2甲方有权根据实际需要,要求乙方提供与金融顾问服务相关的额外报告,包括但不限于:
(1)市场调研报告;
(2)投资组合分析报告;
(3)风险评估报告;
(4)其他与金融顾问服务相关的报告。
1.3甲方有权根据实际需要,要求乙方提供与金融顾问服务相关的额外数据和信息,包括但不限于:
(1)金融市场数据;
(2)金融产品数据;
(3)投资组合数据;
(4)其他与金融顾问服务相关的数据和信息。
1.4甲方有权根据实际需要,要求乙方提供与金融顾问服务相关的额外分析和研究,包括但不限于:
(1)行业分析;
(2)公司分析;
(3)宏观经济分析;
(4)其他与金融顾问服务相关的分析和研究。
二、乙方为主导时的附加条款及说明
2.1乙方有权根据实际需要,要求甲方提供与金融顾问服务相关的额外服务,包括但不限于:
(1)提供与金融市场相关的内部数据和信息;
(2)参与乙方组织的金融知识培训;
(3)协助乙方进行内部金融管理;
(4)为乙方员工提供金融咨询服务;
(5)其他与金融顾问服务相关的工作。
2.2乙方有权根据实际需要,要求甲方提供与金融顾问服务相关的额外报告,包括但不限于:
(1)投资组合分析报告;
(2)风险评估报告;
(3)市场调研报告;
(4)其他与金融顾问服务相关的报告。
2.3乙方有权根据实际需要,要求甲方提供与金融顾问服务相关的额外数据和信息,包括但不限于:
(1)金融市场数据;
(2)金融产品数据;
(3)投资组合数据;
(4)其他与金融顾问服务相关的数据和信息。
2.4乙方有权根据实际需要,要求甲方提供与金融顾问服务相关的额外分析和研究,包括但不限于:
(1)行业分析;
(2)公司分析;
(3)宏观经济分析;
(4)其他与金融顾问服务相关的分析和研究。
三、第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1甲方和乙方在此同意,若本合同的履行涉及第三方中介,包括但不限于投资银行、证券公司、基金管理公司等,则甲方和乙方应与该等第三方中介签订相应的服务合同,并按照该等合同的约定履行各自的权利义务。
3.2甲方和乙方在此同意,若本合同的履行涉及第三方中介,则甲方和乙方应
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