2024版金融顾问合同.docx

2024版金融顾问合同

合同编号：__________

甲方（委托方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

乙方（受托方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

鉴于甲方为乙方提供金融顾问服务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

（1）提供金融市场分析及投资建议；

（2）协助甲方进行投资决策；

（3）提供金融产品及方案设计；

（4）进行风险评估及管理；

（5）其他与金融顾问相关服务。

二、服务期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

2.2除非一方提前终止本合同，否则本合同将在有效期届满时自动续约__________年。

三、服务费用

3.1乙方提供金融顾问服务的费用为人民币__________元整（大写：_______________________元整）。

3.2甲方应按照下列方式支付乙方服务费用：

（1）合同生效后__________日内，甲方支付乙方服务费用的__________%；

（2）剩余服务费用将在合同有效期内，按照双方约定的支付方式分期支付。

四、保密条款

4.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同服务费用的__________%。

5.2乙方未按照约定提供服务或者提供的服务不符合约定的，甲方有权要求乙方改正或者赔偿损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、甲方为主导时的附加条款及说明

1.1甲方有权根据实际需要，要求乙方提供与金融顾问服务相关的额外服务，包括但不限于：

（1）定期举行金融知识培训；

（2）协助甲方进行内部金融管理；

（3）为甲方员工提供金融咨询服务；

（4）其他与金融顾问服务相关的工作。

1.2甲方有权根据实际需要，要求乙方提供与金融顾问服务相关的额外报告，包括但不限于：

（1）市场调研报告；

（2）投资组合分析报告；

（3）风险评估报告；

（4）其他与金融顾问服务相关的报告。

1.3甲方有权根据实际需要，要求乙方提供与金融顾问服务相关的额外数据和信息，包括但不限于：

（1）金融市场数据；

（2）金融产品数据；

（3）投资组合数据；

（4）其他与金融顾问服务相关的数据和信息。

1.4甲方有权根据实际需要，要求乙方提供与金融顾问服务相关的额外分析和研究，包括但不限于：

（1）行业分析；

（2）公司分析；

（3）宏观经济分析；

（4）其他与金融顾问服务相关的分析和研究。

二、乙方为主导时的附加条款及说明

2.1乙方有权根据实际需要，要求甲方提供与金融顾问服务相关的额外服务，包括但不限于：

（1）提供与金融市场相关的内部数据和信息；

（2）参与乙方组织的金融知识培训；

（3）协助乙方进行内部金融管理；

（4）为乙方员工提供金融咨询服务；

（5）其他与金融顾问服务相关的工作。

2.2乙方有权根据实际需要，要求甲方提供与金融顾问服务相关的额外报告，包括但不限于：

（1）投资组合分析报告；

（2）风险评估报告；

（3）市场调研报告；

（4）其他与金融顾问服务相关的报告。

2.3乙方有权根据实际需要，要求甲方提供与金融顾问服务相关的额外数据和信息，包括但不限于：

（1）金融市场数据；

（2）金融产品数据；

（3）投资组合数据；

（4）其他与金融顾问服务相关的数据和信息。

2.4乙方有权根据实际需要，要求甲方提供与金融顾问服务相关的额外分析和研究，包括但不限于：

（1）行业分析；

（2）公司分析；

（3）宏观经济分析；

（4）其他与金融顾问服务相关的分析和研究。

三、第三方中介为主导时的附加条款及说明

3.1甲方和乙方在此同意，若本合同的履行涉及第三方中介，包括但不限于投资银行、证券公司、基金管理公司等，则甲方和乙方应与该等第三方中介签订相应的服务合同，并按照该等合同的约定履行各自的权利义务。

3.2甲方和乙方在此同意，若本合同的履行涉及第三方中介，则甲方和乙方应