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样本分析法在产业链分析中
的应用;注:本案例素材来自文嫮〔hu)发表在《中国工业经济》〔2009年第5期〕的论文《价值链各环节市场结构对利润分布的影响--以晶体硅太阳能电池产业价值链为例》。;1、产业链的四个环节;晶体硅太阳能电池产业链划分为四个环节:
;●硅材料提炼:把硅矿石中的晶体硅提炼出来,将冶金级硅提炼为多晶硅或单晶硅;
●硅片生产:将晶体硅通过物理切割、化学腐蚀、抛光等工艺别离成硅片;
●电池片生产:在硅片上掺杂和扩散后采用丝网印刷法,将精配好的银浆印在硅片上做成栅线,经过烧结制成背电极,从而制成电池片。
●组件封装:将制作好的电池片进行封装,成为太阳能电池的最终产品。;2、价值链各环节市场结构状况;硅材料提炼具有技术门槛高、投资规模大、周期长、能耗大的特点。截至2008年底,全球只有40多家晶体硅材料提炼企业,它们主要集中在技术、经济实力较强的美国、德国和日本,同时,该产业的市场集中度相当高,CR5=85%,其中美国、德国、挪威各1家,日本2家。;硅片生产环节的技术门槛、投资规模、能耗虽然都处于高值,但显著低于硅材料提纯环节。截至2008年底,世界上共有140家左右企业处于该环节,其中核心企业15家,前五强企业产量占60%;电池片生产环节相对前两个环节进入壁垒下降,企业数量大大增加截至2008年底,全球有160家左右电池片生产企业,中国50家、欧洲30多家、亚太〔不含中国〕40家、北美洲20家左右,非洲、拉丁美洲仅有几家。;组件封装环节具有技术含量较低、投资少、建设周期短、高污染和高能耗等特点,是竞争最为充分的环节。截至2008年底,全球共有组件封装生产企业700家左右,其中中国320家,欧洲200家左右,亚太〔不包括中国〕110家左右,北美洲70家左右,非洲、拉丁美洲等其他地区10家左右。;表12008全球晶体硅太阳能电池产业各环节企业数量和市场结构特征;3、价值链各环节利润分布分析;用毛利率〔是指息税折旧及摊销前利润除以销售收入得到的比例〕间接衡量产业环节的价值分割状况。基于数据收集的可行性和研究的方便,分别选取全球排名第一的跨国公司作为样本,分析晶体硅太阳能电池产业四个环节的利润率。;;;●从静态角度看,产业链四个环节获利能力存在明显差异。硅材料提炼环节毛利率最高,达40%以上,而组件封装环节的毛利率不到10%,另两个环节居于两者之间。产业环节的毛利率与该环节的企业数量存在明显的负相关关系。
;●从动态角度看,产业链四个环节获利能力上升幅度存在明显差异。
2005-2007年,硅材料提炼、硅片生产、电池片生产、组件封装的毛利率分别上涨了15%、12%、3%和0.7%,依次呈下降趋势,而这一趋势与各个环节的企业数量呈反方向变化。;●2008年以来,产业链高利润环节出现了一个明显的拐点,由原来的快速上升的势头开始回落。
这是由于随时间推移,这两个价值链环节的市场结构发生新的变化。2005年以后,为追逐价值链高端利润,除原有厂商加速扩大产能外,许多新企业积极投资建立新的多晶硅生产线,试图进入价值链上游环节。经过3年多的建设期,新建企业〔产能〕陆续投产。;而与此同时,价值链下游“电池片生产”、“组件封装”的两个环节由于企业进入门槛较低、竞争相比照较充分,因此,2008年以后利润变动空间有限,下降幅度比较小。;4、样本分析法应用中应注意的三个问题
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