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【中泰电子】AR深度报告:AI落地最佳载体,
硬件生态共驱发展
目录
一、硬件生态共振,AI+AR演进趋势清晰
二、AR光学:技术持续迭代,光波导方案潜力大
三、AR显示:多方案并存,MicroLED前景广阔
四、AR产业链核心标的
五、投资建议风险提示
◼XR是VR/MR/AR的集合,MR和AR均可实现透视,MR采用基于摄像头和屏幕的视频透视(VST,Videosee-through),而
AR采用光学透视(OST,Opticalsee-through),透视效果更真实,形态更轻便,但光学设计难度较高。
◼硬件和生态共振,AR行业有望迎来新一轮增长。2012年谷歌发布首款AR眼镜GoogleGlass,AR行业开始真正发展,市场期
望和投资热度较高,然而受AR眼镜形态、显示效果、生态应用等因素制约,整体发展相对不及预期;2016-19年行业经历低
谷期,但谷歌、微软等头部厂商软硬件仍持续更新迭代;2019年开始Rokid、Xreal、MagicLeap等新品陆续推出,硬件生态
持续完善,AR行业复苏发展。伴随光波导技术持续迭代量产落地,AR眼镜形态将趋近于普通眼镜,推动C端市场渗透普
及,与此同时AI大模型也为AR生态应用带来更大想象空间,硬件和生态共振,AR行业有望迎来新一轮增长。
图表:AR产业发展历程
图表:AR和MR透视原理区别
◼AR销量基数尚低,未来2-3年有望迎来需求拐点。
➢销量:过去几年AR销量整体呈稳步增长态势,2023年AR全球销量51万台,yoy+21%,其中国内和海外销量分别为20万台和
31万台,yoy分别为54%和29%。现阶段AR销量基数尚低,伴随AR眼镜硬件迭代升级和AI应用加成,更轻便、更智能、显
示效果更优的消费级AR眼镜有望在未来2-3年面世,带来行业需求拐点,根据WellsennXR预测,2027年全球AR眼镜销量有
望达到500万台,2023-27年CAGR高达77%。
➢格局:从销量来看,现阶段主推消费级AR的国内厂商在全球AR市场占据主导地位,微软、谷歌等海外AR厂商主要面向B端
市场,根据IDC数据,2023年Xreal、Rokid、雷鸟创新、INMO全球AR市场份额分别为45%、14%、13%、6%。
图表:全球AR季度销量(万台)图表:全球AR年度销量及预测(万台)图表:2023年全球AR市场格局
2018.8500
500
18450其他,18%
15.7
16
400
14350MagicLeap,Xreal,45%
1210.81111.3300
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