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2020年中国LED大灯市场分析报告

行业深度调研与未来趋势预测

提示：2020年国内从乘用车销量将达到2500万辆左右，届时AFS和ADB的渗透率分别有望

达到19%和10%。在渗透率提升，系统单价逐步降低的背景下，按照AFS系统单价2800元，

ADB系统单价7300元计算，届时国内AFS市场空间预计达130亿元，ADB市场空间预计达到

178亿元，智能车灯市场空间总计将超过300亿元，智能车灯系统将是车灯企业重要的成长

空间所在。

一、车灯行业发展现状分析

车灯被喻为汽车的眼睛，是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零

部件之一，对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。

通常情况下，车灯分为：前照大灯（近光、远光、前转向、示款、雾灯等）、后组

合灯（后位、倒车、制动、后雾、后转向灯等）、雾灯(前后雾灯，部分情况雾灯会整合在

前照灯或后组合灯中)和小灯（阅读灯、化妆灯、下车灯等）。

车灯按光源来分，则可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等。目前卤

素灯依然占据了市场大部分份额，但在逐年缩减；LED灯凭借寿命长、耗能低、光源体积

小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升，有望替代卤素灯成为主流。

目前，一辆汽车中，前大灯会配置2个卤素灯、2个氙气灯、2个LED灯，后组合灯

同样是卤素灯、氙气灯、LED灯各2个，但后组合灯的氙气灯、LED灯单价会更便宜；小灯

（含雾灯）会配置10-15个。

各类型车灯配套数量及单价

数据来源：公开资料整理

随着全球汽车消费持续增长，车灯行业需求同样稳步提升。数据显示，2016年，全

球车灯市场需求量已达83.8亿只，同比微增2.70%。经测算，2017年全球需求量约为87.1

亿只。

2010-2017年全球车灯市场需求及增长走势

中国作为汽车产销量大国，车灯消费需求同样保持较高增速，车灯需求量占全球比

重从2010年的22.7%持续增加为2016年的27.1%，已成为全球最大汽车车灯产销市场。经

测算，2017年，中国车灯市场需求量达到23.8亿只，占全球比重约为27.3%。

2010-2017年中国车灯市场需求及占全球比重走势

卤素灯目前仍是主要配套车灯类型，2017年渗透率约为55%；LED灯，氙气灯的渗

透率分别约15%，25%。尾灯的LED化进程略快于大灯，卤素灯、氙气灯、LED灯的渗透率大

约为40%、35%、20%。从单车价值量来说，单只卤素大灯的均价约300元，单只卤素尾灯的

价格约150元，单只氙气大灯和LED大灯的价值量分别约600元、1400元。

2017年各类型车灯渗透率及单车价值量（单位：元、%）

二、车灯行业集中度分析

国际车灯市场处于寡头垄断的竞争格局中。目前国际车灯市场竞争几乎由巨头垄

断，主要企业有意大利马瑞利、法国法雷奥、德国海拉、日本小糸和斯坦雷等，行业前五名

市场占有率达到70%以上，其中日本小糸的全球市场份额达到25%左右，行业整体集中度较

高。由于车灯开发需要与整车开发同步，因此，车灯企业与整车企业联系紧密。车灯企业一

般选择在整车厂周边建厂，以提升响应速度。巨头企业在自身实力及扩张能力的优

势下，拥有更强的反应能力和配套能力。目前国际车灯巨头的配套客户已包括全球各个车

系，基本实现全覆盖，客户范围在自身所在区域之外不断拓宽，长期看，车灯行业将保持寡

头垄断的竞争格局。

2017年全球车灯行业市场份额（单位：%）

2017年五大巨头车灯业务收入（单位：亿元）

国内车灯市场呈现“一超多强”的竞争格局。国内的汽车灯具行业呈现“一超多

强”的竞争格局。“一超”指华域视觉（原上海小糸），主要的配套车企为上汽大众、

上汽通用、一汽丰田等企业，在市场份额方面领先于其他企业。“多强”指广州斯坦雷、长

春海拉、法雷奥市光、广州小糸、星宇股份等内外资企业