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2024年番茄酱行业产业链及竞争格局分析

内容概况：番茄酱生产的产业链主要包括番茄种植、收获、加工、包装、销售等环节，其上游产业主要包括番茄种植、农药、化肥、农用机械等；中游环节为番茄酱的生产加工，包括清洗、破碎、去籽、浓缩、调味等多个步骤，需要先进的加工设备和技术支持；中游生产企业生产的番茄酱经过产品包装后，经下游销售渠道进行销售，广泛应用于即食快餐、比萨饼、休闲食品、罐头、饮料/果汁、汤及其他领域，终端为广大消费群体。近年来，我国番茄酱市场规模持续扩大，市场容量不断增长。但目前我国番茄酱市场主要由领军企业所占据，这些企业凭借其品牌优势、生产规模和销售渠道，成为了行业的领导者。然而，一些中小型企业则通过与农户合作、生产成本优势和灵活的营销策略来与大企业竞争。此外，一些跨行业的企业也进入番茄酱市场，这些企业通常拥有雄厚的资金实力和先进的生产技术，对市场竞争格局产生了一定的影响。

一、中国番茄酱相关概述

番茄酱是番茄的酱状浓缩制品，以成熟红番茄作为原料，经破碎、打浆、去皮和籽后浓缩、罐装、杀菌多道工序加工后制成。成品为鲜红色的酱状体，具有番茄的特有风味。番茄酱作为一种常用的调味品在西餐中运用十分广泛，中餐烹调中主要用于甜酸味浓的“糖醋味”味型的调制，如松鼠鳜鱼、糖醋里脊等。番茄酱中除了番茄红素外还有B族维生素、膳食纤维、矿物质、蛋白质及天然果胶等，和新鲜番茄相比较，番茄酱里的营养成分更容易被人体吸收。

目前，番茄酱主要分为基础番茄酱、意大利式番茄酱、果酱式番茄酱、辣椒番茄酱、甜味番茄酱、无糖/低糖番茄酱、有机或自然番茄酱。其中基础番茄酱是最常见的类型，由新鲜或加工过的番茄、洋葱、大蒜、香草、香料等制成。它通常是一种通用的调味酱，可用于制作各类菜肴。

二、番茄酱产业链分析

1、产业链

番茄酱生产的产业链主要包括番茄种植、收获、加工、包装、销售等环节，其上游产业主要包括番茄种植、农药、化肥、农用机械等，番茄种植企业主要为中游提供生产原材料，因此，其产量和品质将直接影响番茄酱的质量和成本。中游环节为番茄酱的生产加工，包括清洗、破碎、去籽、浓缩、调味等多个步骤，需要先进的加工设备和技术支持。代表企业主要有中粮糖业控股股份有限公司、新疆冠农股份有限公司、中基健康产业股份有限公司、新疆天业股份有限公司等。中游生产企业生产的番茄酱经过产品包装后，经下游销售渠道进行销售，广泛应用于即食快餐、比萨饼、休闲食品、罐头、饮料/果汁、汤及其他领域，终端为广大消费群体。

2、上游环节

近年来，中国的番茄种植面积稳定在1800万亩至2000万亩之间，位列全国第四大蔬菜品种，已成为重要的农业产业部分。种植面积是影响番茄产量的重要因素，因此其稳定性将在一定程度上保障番茄的产量。数据显示，2021年依赖，中国番茄产量持续上涨，2023年国内气候条件良好，各地西红柿大丰收，预计全国总产量将超过去年的6970万吨，达到7000万吨以上。

新疆拥有得天独厚的自然条件，包括光照时间长、昼夜温差大、气候干燥少雨，这些条件使得新疆番茄具有“三高两少”的品质优势，即红色素含量高、可溶性固形物含量高、单产高，以及病虫害少、霉菌少。这些特点大大减少了裂果、霉烂果的发生，提高了整体的番茄品质。因此，新疆是我国番茄种植的主要地区。从发展历程来看，新疆最早开始大规模种植番茄始于新中国成立后。1984年新疆建成第一条番茄酱生产线后，番茄产业开始走上快车道。从全国来看，新疆的番茄产量占到了国内的超八成。2023年，新疆加工番茄的种植面积同样占到了全国80%以上。

目前，新疆番茄种植区域主要集中在昌吉州、石河子、奎屯、沙湾、乌苏、博乐等地和焉耆盆地的县市。以昌吉州为例，经过多年的发展，昌吉州已成为新疆番茄生产规模最大、加工水平最高的区域，是全疆加工番茄重要产区。已形成了集种子、种植、加工、销售和产品研发为一体的番茄全产业链。2023年昌吉回族自治州番茄种植面积达到17.09万亩；产量达到131.29万吨。

不仅仅是昌吉州，巴音郭楞蒙古自治州的焉耆盆地也是新疆番茄的主要产地。该地区光热充足、昼夜温差大、降水量少，所生产的番茄具有红色素高、含糖量高、口感好的特点，是世界上番茄红素含量最高的地区之一。同时，该地区的番茄种植也实现了高度的机械化，大大提高了生产效率。2023年巴音郭楞蒙古自治州工业番茄种植面积达到22.26万亩，产量达到182.43万吨。

良性的番茄生产和市场发展需要全产业链上育种者、种苗经销商、种植者、蔬菜批发商、消费者等不同主体力量形成稳定的从业基础。在番茄生产环节，批发商主导市场价格，生产者处于弱势，无法获得稳定而可观的收益，而现实的低收入和收入不稳定更是加速了种植者向其他行业的转移和流失。数据显示，从2022年1月开始，我国番茄批发价格整体呈现下降态势，截至202