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中国锆矿供需和进出口现状

内容概况：全球锆矿储量（折合二氧化锆含量）从2015年的7800万吨下降至2022年的6800万吨，全球产量（毛重）从2015年的152万吨下小幅度降至2022的140万吨，储量分布而言，澳大利亚2022年储量为4800万吨左右，占比全球锆矿资源超7成。近年来我国锆矿整体年产量在万吨左右，但整体需求量达60万吨以上，2022年我国锆精矿需求量为65.4万吨，较2021年增长约4万吨，市场规模而言，我国锆精矿市场规模从2015年的48.5亿元增长至2022年的94.21亿元，主要由进口规模大增带动。

一、锆矿产业分类及概述

锆属于稀有金属，但锆在地球中的丰度值大于铜、镍、铅和锌等，之所以被称之为稀有金属，是由于锆独立矿床较少。目前已知锆的独立矿物有38种，可分为3类，一是以锆的硅酸盐形式存在的锆石，二是以氧化物形式存在的斜锆石，还有以含钛、铌、钽和其他元素的锆硅酸盐形式存在的异性石、钠锆石及锆钽矿等。这些矿物中二氧化锆品味差别较大，从4%到99%皆有。锆产品主要有硅酸锆、氯氧化锆、二氧化锆、复合氧化锆和陶瓷结构件等，在现代陶瓷、特种玻璃、原子能工业等战略性新兴产业，以及化工、精密铸造和医疗等各个产业领域皆有应用，我国作为全球最大的锆资源消费国，国内供给严重不足，锆资源发展面临国际供给威胁。一、锆矿产业分类及概述锆属于稀有金属，但锆在地球中的丰度值大于铜、镍、铅和锌等，之所以被称之为稀有金属，是由于锆独立矿床较少。目前已知锆的独立矿物有38种，可分为3类，一是以锆的硅酸盐形式存在的锆石，二是以氧化物形式存在的斜锆石，还有以含钛、铌、钽和其他元素的锆硅酸盐形式存在的异性石、钠锆石及锆钽矿等。这些矿物中二氧化锆品味差别较大，从4%到99%皆有。锆产品主要有硅酸锆、氯氧化锆、二氧化锆、复合氧化锆和陶瓷结构件等，在现代陶瓷、特种玻璃、原子能工业等战略性新兴产业，以及化工、精密铸造和医疗等各个产业领域皆有应用，我国作为全球最大的锆资源消费国，国内供给严重不足，锆资源发展面临国际供给威胁。

二、锆矿产业发展背景

我国锆矿发展背景而言，我国锆整体行业以中游精炼和下游加工为主，目前中国锆行业技术和专利都集中在精炼和加工领域，数据显示我国锆行业专利近年来有所下降，细分研发团队来看，中石化是2013年我国锆行业专业专利数量最多的研发团队。随着中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在未来十几年内中国对锆矿资源需求仍将保持较大的规模，国内锆矿资源消费结构也将发生重大转变，由传统的硅酸锆陶瓷行业为主逐步向高质量锆化学制品和精密铸造等行业发展。但中国锆矿资源可采储量不足，国内开采和生产的锆英砂产量远不能满足国内需求，中国锆英砂供应大量依赖进口。

我国锆矿发展背景而言，我国锆整体行业以中游精炼和下游加工为主，目前中国锆行业技术和专利都集中在精炼和加工领域，数据显示我国锆行业专利近年来有所下降，细分研发团队来看，中石化是2013年我国锆行业专业专利数量最多的研发团队。随着中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在未来十几年内中国对锆矿资源需求仍将保持较大的规模，国内锆矿资源消费结构也将发生重大转变，由传统的硅酸锆陶瓷行业为主逐步向高质量锆化学制品和精密铸造等行业发展。但中国锆矿资源可采储量不足，国内开采和生产的锆英砂产量远不能满足国内需求，中国锆英砂供应大量依赖进口。

三、锆矿产业链现状

锆产业链上游环节是选矿和精炼，经过初步洗矿后的产品为锆英砂，由于锆矿具有不可再生、不可替代、不可重复利用的特性，而国内中国7成以上锆矿资源为原生锆矿资源，由于选矿难度大和开采成本高等原因，至今尚未完全开采利用，实际可采储量严重不足，而开采的海滨砂矿矿床只能满足国内锆产业部分生产加工需求，导致上游锆矿基本依赖进口；锆英砂经过相关工艺制备得到中游产品主要为氯氧化锆、化学二氧化锆、电熔氧化锆、硅酸锆、复合氧化锆等；下游产品主要为氧化锆陶瓷、海绵锆，海绵锆可分为核电级和工业级，工业级应用较为广泛，包括化工、汽车、冶金和电子等。

锆产业链上游环节是选矿和精炼，经过初步洗矿后的产品为锆英砂，由于锆矿具有不可再生、不可替代、不可重复利用的特性，而国内中国7成以上锆矿资源为原生锆矿资源，由于选矿难度大和开采成本高等原因，至今尚未完全开采利用，实际可采储量严重不足，而开采的海滨砂矿矿床只能满足国内锆产业部分生产加工需求，导致上游锆矿基本依赖进口；锆英砂经过相关工艺制备得到中游产品主要为氯氧化锆、化学二氧化锆、电熔氧化锆、硅酸锆、复合氧化锆等；下游产品主要为氧化锆陶瓷、海绵锆，海绵锆可分为核电级和工业级，工业级应用较为广泛，包括化工、汽车、冶金和电子等。

具体全球和国内锆矿储量和供给现状而言，近年来全球整体锆矿整体储量表现为缓步下降态势，数据显示全球