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中国心血管药物市场竞争格局及重点企业分析
内容概要:心血管药物是指作用于心血管系统的药物,由于心血管疾病类别众多,心血管药物分类庞杂。相关数据显示,2022年上半年,心血管药物销售TOP10(院内)的单品分别是丁苯酞氯化钠注射液、注射用烟酰胺、硝苯地平控释篇、阿托伐他定钙片、琥铂酸美托洛尔缓释片、注射用充足人脑利钠肽、银杏叶提取物注射液、苯磺酸左氨氯地平片、烟酰胺注射液、沙库巴曲缬沙坦钠片,销售额分别为24.5亿元、19.6亿元、19.4亿元、18.9亿元、13.5亿元、13亿元、11.8亿元、11亿元、10亿元、9.9亿元。从适应症看,销量前十的单品主要用于治疗、轻、中度急性缺血性脑卒中、高血压、心绞痛、心衰等病症。
一、竞争格局:细分药物竞争格局表现分化,集采时代企业机遇与挑战并存
心血管药物是指作用于心血管系统的药物,由于心血管疾病类别众多,心血管药物分类庞杂。相关数据显示,2022年上半年,心血管药物销售TOP10(院内)的单品分别是丁苯酞氯化钠注射液、注射用烟酰胺、硝苯地平控释篇、阿托伐他定钙片、琥铂酸美托洛尔缓释片、注射用充足人脑利钠肽、银杏叶提取物注射液、苯磺酸左氨氯地平片、烟酰胺注射液、沙库巴曲缬沙坦钠片,销售额分别为24.5亿元、19.6亿元、19.4亿元、18.9亿元、13.5亿元、13亿元、11.8亿元、11亿元、10亿元、9.9亿元。从适应症看,销量前十的单品主要用于治疗、轻、中度急性缺血性脑卒中、高血压、心绞痛、心衰等病症。
销售前十产品中,丁苯酞氯化钠注射液、注射用烟酰胺、阿托伐他定钙片、注射用重组人脑利钠肽、银杏叶提取物注射液、沙库巴曲缬沙坦钠片国内市场上均为独家供应,获得独家生产批文的企业分别为石药集团恩必普药业有限公司、吉林津升制药有限公司、辉瑞制药有限公司、阿斯利康、成都诺迪康生物制药有限公司、悦康药业集团股份有限公司、诺华。其中,阿托伐他定钙片、注射用重组人脑利钠肽、沙库巴曲缬沙坦钠片存在较大的国产替代空间。硝苯地平控释片、苯磺酸左旋氨氯地平片、烟酰胺注射液国内生产企业分别有12家、11家、12家,入局企业较少,竞争格局良好。
销售前十产品中,丁苯酞氯化钠注射液、注射用烟酰胺、阿托伐他定钙片、注射用重组人脑利钠肽、银杏叶提取物注射液、沙库巴曲缬沙坦钠片国内市场上均为独家供应,获得独家生产批文的企业分别为石药集团恩必普药业有限公司、吉林津升制药有限公司、辉瑞制药有限公司、阿斯利康、成都诺迪康生物制药有限公司、悦康药业集团股份有限公司、诺华。其中,阿托伐他定钙片、注射用重组人脑利钠肽、沙库巴曲缬沙坦钠片存在较大的国产替代空间。硝苯地平控释片、苯磺酸左旋氨氯地平片、烟酰胺注射液国内生产企业分别有12家、11家、12家,入局企业较少,竞争格局良好。
从企业竞争看,我国从事心血管药物研发、生产及销售的企业众多,包括美诺华、丰原药业、北大医药、复星医药、海正药业、亚宝药业等上市企业。各企业生产的心血管药物产品不一,业绩情况参差不齐。从上市企业经营情况看,2022年上半年,主要上市企业美诺华、丰原药业、北大医药、易明医药、普利制药、复星医药、海正药业、亚宝药业、片仔癀、奥锐特、南新制药营业收入分别为8.97亿元、18.98亿元、10.01亿元、3.86亿元、7.95亿元、213.4亿元、57.37亿元、12.94亿元、44.23亿元、5.09亿元、4亿元。
心血管业务收入看,2022年上半年,易明医药、普利制药、复星医药、海正药业、片仔癀心血管药物收入分别为1.47亿元、1.36亿元、10.95亿元、8.04亿元、1.23亿元,占公司营业收入比重分别为38.08%、17.11%、5.13%、14.01%、2.78%。上市企业中,复星医药心血管药物业务收入居于首位,其次是海正药业。
2022年上半年,普利制药心血管药物盈利水平优于其他几家上市企业,业务毛利率水平达77.25%;其次是海正药业,毛利率为57.66%;片仔癀、复星医药心血管药物业务毛利率分别为47.63%、35.53%,亦处于较高水平。易明医药毛利率仅为8.72%,企业业务盈利能力提升空间大。
2022年上半年,普利制药心血管药物盈利水平优于其他几家上市企业,业务毛利率水平达77.25%;其次是海正药业,毛利率为57.66%;片仔癀、复星医药心血管药物业务毛利率分别为47.63%、35.53%,亦处于较高水平。易明医药毛利率仅为8.72%,企业业务盈利能力提升空间大。
国家医保局成立以来,积极推进药品和高值医用耗材带量采购改革,通过以量换价的方式挤压虚高的价格水分。目前,集中带量采购已经进入常态化、制度化。多个厂商生产的硝苯地平控释片、美托洛尔缓释片、依折麦布、单硝酸异山梨酯片等心血管药物陆续进入集采名单,企业以量换价,推动规模不
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