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中国电池测试设备行业现状、竞争格局及趋势分析

一、电池测试设备综述

电池测试设备（电池测试系统）指通过控制下的充放电，对电池或电池材料的电化学性能进行记录、测试分析的设备。根据输出功率不同，电池测试设备可大致分为微小功率、小功率和大功率设备，分别用于电池质检、研究与化成和分容等不同场景。

微小功率设备是输出功率小于4W的测试设备，该类设备的电压、电流输出值较低，对设备的精度控制和稳定性要求很高，可用于材料、扣式电池、超级电容等的研发、质检，终端用户以高校、科研院所及材料厂商为主，也包括电池厂商。小功率设备是输出功率在4W-2KW的测试设备，该类设备的输出电压和电流量程要高于微小功率设备，可用于材料、消费电子电池、动力电池电芯等的测试，终端客户以各类型公司为主。大功率设备是输出功率在2KW（含）以上的测试设备，该类设备能耗相对较大，可用于动力电池的电芯和模组测试，终端客户以动力电池生产企业为主。

二、电池测试设备行业相关政策梳理

近年来，国家制定了多个与电池检测行业及上下游行业关系密切的产业政策。国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》将电池单体、电池模块、电池系统研发测试设备、电池模拟器设备列为国家重点发展产品。国家工信部发布的《轻工业发展规划（2016－2020年）》明确提出电池机械要重点开发铅蓄电池连续化极板制造，动力电池宽幅高速极片制造，自动化成分容系统和电池系统测试，废旧电池分选、拆解及再生等设备。

三、电池测试设备产业链

电池测试设备行业的上游主要为机械零部件、电子元器件及钢材等大宗商品的生产制造商。电池测试设备的生产商位于产业链中游，电池检测设备可用于电池材料研发、电池质检、电池化成与分容领域。下游客户主要包括高校及科研院所以及企业研发、生产和质检部门。

电池测试设备广泛运用于材料、电芯、电池的研发和质检，是电池材料和可充电电池研发、检测的重要仪器。应用终端包括动力汽车、消费电子及储能等领域，新能源锂电池行业持续高景气，推动电池测试设备行业市场需求稳步提升。

就国内锂电市场来看，产量持续快速增长，产业规模不断扩大。据工信部及国家统计局数据，2022中国锂电池出货量达到750GWh，同比增长超过130%，其中储能型锂电产量突破100GWh；产量方面，2022年中国锂电池产量为239.3亿只，同比增长2.88%。

四、电池测设设备行业现状分析

从国内电池测设设备市场规模来看，在电池研发及质检领域，根据武汉蓝电招股书数据，，2022年中国研发及质检领域电池测试设备市场规模约为36亿元，预计2025年市场规模达到97亿元。

化成及分容用电池检测设备方面，据统计，2022年中国化成分容领域电池检测设备市场规模约为153.0亿元，预计2026年市场规模达到282.0亿元。

五、电池测试设备行业竞争格局

1、竞争格局

我国锂电池工业及配套产业发展迅速，锂电池检测系统生产已形成一定规模和自主研发能力，部分产品参数已达国际领先水平，国内代表企业有武汉蓝电、深圳新威、瑞能股份、星云股份等。

电池测试设备可分为单体电池、电池组两类。单体电池测试技术难度低，测试设备已基本实现国产化并进入成熟阶段，设备生产企业较多，市场集中度低。电池组检测技术壁垒高，国内高性能动力电池组检测设备以进口为主，国外代表企业有Arbin、Maccor、Bitrod等，高端电池组检测设备的进口替代是国内设备厂商的主要发展方向。

2、代表企业经营情况

武汉蓝电是国内知名的电池测试设备生产企业，主要产品包括微小功率设备、小功率设备、大功率设备和配件及其他服务。从公司经营情况来看，据公司公告披露，2022年武汉蓝电实现营业总收入1.7亿元，净利润为0.7亿元。业务方面，武汉蓝电微小功率设备及小功率设备收入占比均在80%以上，是公司收入的主要来源。

六、电池测设设备行业发展趋势

从电池技术发展趋势层面来看，要使电池达到更高的能量密度，必须研究和开发新材料和新体系，而电池测试设备作为电池材料研究的基础性实验设备，其产品的精度、功能、稳定性对电池材料研究具有重大影响。由于动力电池性能的提升需要兼顾正极材料、负极材料、电解液、隔膜、BMS设计等的性能突破、性质匹配等，因此，对动力电池新型材料的开发是重要研究方向，动力电池行业的技术进步和技术迭代也成为推动微小功率电池测试设备发展的重要驱动力。

微小功率电池测试设备应用于电池正极材料、负极材料的开发研究。我国主要电池及电池材料企业近研发投入呈现稳中有升态势，2021年，根据挖贝网数据，锂电行业研发投入达到1164亿元。其中，电池生产企业中比亚迪研发投入最高，达到79.9亿元，宁德时代次之，为76.9亿元；电池材料生产企业中厦门钨业研发投入最高，达到12.8亿元，格林美次之，为8.1亿元。未来，随着新能源