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中国通信卫星行业发展现状及趋势分析

一、行业综述

1、定义及分类

卫星按技术领域和服务方式可以分为通信卫星、遥感卫星和导航卫星。卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波，从而实现多个地球站、航天器、空间站之间的单向或双向通信。

2、发展历程

中国在通信卫星领域起步较晚，在上个世纪70年代，面对紧张的国际形势和一穷二白的环境，中国咬牙坚持研发出了“东方红一号”卫星，标志着中国进入太空时代。后来随着经济实力的增强和技术的积累，中国的通信卫星持续稳定发展，在21世纪初，中国达到国际间先进水平，现在我们从追赶阶段来到了超越阶段，在不久的将来，将进入全面领先水平。

二、行业背景

通信卫星作为一项系统工程，需要大量的人力物力财力，为了实现中华民族伟大复兴，高新技术的门槛一定需要迈过去。为此，政府出台了一系列相关政策，旨在鼓励和支持通信卫星行业的发展，为行业的发展提供政策便利和动力，同时规范行业有序健康发展，制定行业标准。对应用领域进行顶层设计，使得技术的发展能够更好的用之于民，提高人民的生活水平。

三、产业链

通信卫星产业链分为三个环节，上游环节为原材料和电子元器件的提供以及加工服务；中游环节为通信卫星的制造、发生和地面设备制造；下游环节为终端应用，包括卫星电视、卫星广播、气象监测、航空航天等。

四、行业发展现状

1、全球高通量通信卫星市场规模

高通量卫星由于其高容量、低带宽成本的特点，为通信卫星行业带来了更多的应用可能，未来将飞速发展。2021年全球高通量卫星市场收入约为164亿美元，同比增长33.33%，在2023年将达到约266亿美元的市场规模，其中最主要的收入来源于公众宽带接入和移动通信。

2、卫星通信市场规模

近年来，我国卫星通信行业快速发展，卫星通信关键技术不断进步，如光开关、光信息处理、智能化星上网控、超导、新的发射工具和新的轨道技术的实现，使卫星通信产生革命性的变化。卫星通信对我国的国民经济发展，对产业信息化产生巨大的促进作用。2021年我国卫星通信市场规模达到797亿元，预计2022年我国卫星通信市场规模将超过800亿元。

3、在轨卫星数量情况

据统计，2021年全球各国在轨卫星数量中，美国发射的卫星数量最多，占比达到63%，其次是中国，在轨卫星数量占比达10%，其次是俄罗斯，数量占比为3%。

4、中国通信卫星用途占比

据统计，中国通信卫星用途中，利用占比最大的为商用通信卫星，占比为55，其次是政府通用卫星，占比为31%。民用通信卫星占比为9，军用通用卫星占比5%。

五、竞争格局

中国通信卫星主要企业分为三类，卫星制造相关企业主要有中国航天、九天微星、长光卫星等；卫星发射相关企业主要有航天科技、航天科工、蓝箭航天等；地面设备相关企业为中国卫星、北斗星通、国腾电子等；卫星运营及服务相关企业有中国电信、亚光科技等。

六、行业发展趋势

目前低轨空间是全球航天发展的焦点。当前在互联网蓬勃发展以及网络连接需求大幅上涨背景下，通信卫星市场得以快速发展。伴随着卫星成本逐步下降以及低轨卫星优势作用不断凸显，目前通信卫星行业正呈现出由高轨向中轨、低轨发展趋势。

具体来看，在生产方面，当前在国内制造业转型升级步伐不断加快背景下，卫星设计已从定制化迈向标准化，生产已从小批量手工生产方式转变为高度自动化生产，规模化生产水平得以大幅提升；在优势方面，低轨卫星距离地面更近、绕地运动路径更短、重量更轻，能够实现降低卫星路径损耗、提高信号质量、降低延迟、减少生产成本等作用，对车联网、物联网、智能物流、智慧交通等领域发展具有积极促进作用。由此，通过增大低轨卫星覆盖密度来提升卫星互联网能力成为通信卫星行业发展主要技术手段，目前世界各国正在积极布局低轨通信星座，低轨星座部署迈入高峰期。