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客户管理系统使用说明书

客户管理系统使用说明书

1：系统概述

1.1介绍

客户管理系统是一款用于管理和跟踪客户信息的软件。通过该

系统，用户可以轻松记录客户的基本信息、联系方式和交易记录等，

并进行统计和分析，提高客户关系管理效率。

1.2功能特点

1.2.1客户信息管理

系统允许用户输入和更新客户的基本信息，包括姓名、性别、

年龄、职业等，并可客户的照片和联系件照片等，方便进行身份验

证和查看。

1.2.2客户联系记录

用户可以记录客户的联系记录，包括客户来访、方式咨询、邮

件往来等，并可记录具体的联系时间、方式和内容，方便了解客户

需求和沟通历史。

1.2.3销售机会管理

系统支持用户创建和跟踪销售机会，包括客户的购买意向、预

计销售金额、预计成交时间等。用户可以通过系统的提醒功能及时

跟进销售机会、推进销售进程。

1.2.4报表统计分析

系统提供多种报表和统计分析功能，用户可以根据需要客户列

表、销售进展、销售业绩等报表，以及各种关键指标的统计分析，

帮助用户更好地了解客户情况和业务情况。

2：系统安装和配置

2.1硬件和软件要求

2.1.1硬件要求

推荐的硬件配置：CPU主频≥2：0GHz，内存≥4GB，硬盘空间

≥50GB。

2.1.2软件要求

操作系统：Windows7及以上版本。

数据库：MySQL5.7及以上版本。

浏览器：最新版谷歌浏览器。

2.2系统安装步骤

2.2.1安装包

从官方网站或其他可信渠道客户管理系统安装包，并保存至本

地硬盘。

2.2.2运行安装程序

双击安装包，按照安装向导的提示进行安装，选择安装路径和

数据库配置等。

2.2.3完成安装

等待安装程序完成安装过程，“完成”按钮，系统安装完成。

3：系统登录和基本操作

3.1登录系统

打开谷歌浏览器，输入系统的登录地址，并按提示输入用户名

和密码进行登录。

3.2导航菜单

系统提供了便捷的导航菜单，用户可以菜单栏上的各个模块，

进入相应的功能页面。

3.3客户信息管理

用户可以通过客户信息管理模块，新增、编辑、查询和删除客

户信息，还可以客户照片和联系件照片等。

3.4客户联系记录

用户可以在客户联系记录模块，记录客户的各种联系方式、联

系内容和联系时间等，并可随时查看和编辑。

3.5销售机会管理

用户可以在销售机会管理模块，创建和跟踪销售机会，记录客

户的购买意向、预计销售金额和预计成交时间等。

3.6报表统计分析

用户可以在报表统计分析模块，选择需要的报表和统计分析功

能，各种关键指标的报表和图表，以及客户列表等。

4：附件

本文档附带的附件包括：

-安装包文件：客户管理系统安装程序。

-数据库备份文件：用于系统数据的备份和恢复。

5：法律名词及注释

5.1合同

指双方或多方之间订立的具有法律约束力的协议，包括销售合

同、服务合同等。

5.2隐私保护政策

指系统所采取的措施和政策，保护用户的个人信息不被非法获

取和滥用。

5.3数据备份与恢复

指将系统中的数据定期备份至外部存储设备，并在需要时恢复

数据的过程和方法。