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中国晶闸管（可控硅）行业发展现状及竞争格局分析

一、晶闸管产业概述

1、晶闸管的定义及分类

晶闸管又称可控硅，是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件，具有体积小、结构相对简单、功能强等特点，可通过开关使用，但不易驱动，损耗大，难以实现高频化变流，可用于可控整流、交流调压、保护、无触点电子开关、逆变及变频领域等。根据能否控制信号的关断，晶闸管可分为半控型和全控型。其中，半控型晶闸管只能控制信号的导通而不能控制其关断，涵盖普通晶闸管、双向晶闸管、快速晶闸管、逆导晶闸管和光控晶闸管等绝大多数晶闸管品类，而全控型晶闸管则包括门极可关断晶闸管（GTO）和栅控晶闸管（MCT）等。

2、晶闸管发展历程

晶闸管的发展经历了萌芽、发展和成熟三个阶段，朝大功率化、大容量化不断发展。自1957年美国通用电气公司开发出第一款晶闸管器件以来，晶闸管的发展经历了“萌芽→发展→成熟”三个阶段，并朝大功率化、大容量化不断发展。国内晶闸管行业真正取得发展在2000年以后，2000年，我国建成的首条300万千瓦直流输电工程采用5英寸晶闸管。目前，我国晶闸管行业低端市场已经基本形成进口替代，行业内形成了一批规模大、实力雄厚的上市公司，如扬杰科技、捷捷微电子等；但在中高端产品领域，进口产品仍占据主要市场份额，仍具备较大的国产替代空间。

二、晶闸管行业产业链

1、晶闸管行业产业链示意图

从晶闸管产业链来看，上游市场参与者有单晶硅、金属材料、化学试剂等原材料供应商及生产设备供应商等，下游主要为晶闸管的应用领域，晶闸管器件应用领域主要有汽车电子、计算机、消费电子、工业控制以及网络通信等。受益于终端产品的更新换代及科技进步引导的新产品生产，晶闸管拥有了不断增长的市场空间。

2、晶闸管行业下游应用分析

晶闸管作为功率半导体中较为早期和成熟的产品，其技术门槛相对较低，但它具有制造成本低、可靠性高、相应配套电路结构简单、体积小和重量轻等特点，具备突出的性价比优势，因此仍广泛应用于工业、交运、军事科研、商业及民用电器等多个领域。

三、全球晶闸管行业现状分析

1、全球晶闸管行业市场规模

全球晶闸管市场规模由2017年7.18亿美元增至2021年8.24亿美元，年均复合增长率为3.5%，2022年全球晶闸管市场规模达到10.07亿美元，2017-2022年CAGR5.8%。据预测，全球晶闸管市场规模将从2023年的8.31亿美元增长至2028年的12.42亿美元，期间复合增速达5.9%，预计到2028年，晶闸管市场占比最大的两个下游应用将分别是汽车和工业领域。

2、全球晶闸管行业市场区域分布

与其他功率半导体相比，晶闸管具有更高电压，更大电流的处理能力，在大功率应用领域具有独特的优势。根据数据，2021年中国以37%的占比成为了全球晶闸管最大的单一市场。

四、中国晶闸管行业现状分析

2017-2022年中国晶闸管市场规模平均约为19.24亿元，年均复合增长率为7.0%。从2019年开始，中国晶闸管的市场规模开始稳定的持续增长，预计到2023年将增长至27.9亿元。

五、晶闸管行业竞争格局

1、晶闸管行业竞争格局

在中国的晶闸管市场中，前五大厂商分别为捷捷微电、意法半导体、时代电气、台基股份和瑞萨电子，市场份额占比分别为37%、22%、15%、11%和7%，其中，捷捷微电、时代电气和台基股份均是中国的厂商，市场份额占比之和为63%，说明我国晶闸管行业市场国产替代情况良好。

2、晶闸管行业重点企业营收

捷捷微电专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的业务体系，业务模式以IDM模式为主。2022年捷捷微电实现营业收入18.24亿元，较上年同期增加2.86%，实现归属于母公司所有者的净利润3.59亿元，比上年同期减少27.68%。

六、晶闸管行业未来发展趋势

晶闸管的下游应用领域广泛，但行业已发展至成熟期，行业竞争日趋激烈，因此行业整体毛利率较低。近年来，英飞凌、恩智浦等国际大厂开始逐步退出中低端市场，将产能重心向新能源汽车、通信等高毛利领域转移。国内以捷捷微电为代表的晶闸管企业产能集中在白电、小家电、光伏、照明和电表等中低端领域，具备性价比优势且更贴近下游市场，有望承接海外龙头战略转移带来的份额提升，未来话语权有望扩大。