中国保险IT行业分析.doc

1-

中国保险IT行业分析

一、保险IT综述

1、定义

保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付，保险人对于合同约定的的事故因其发生所造成的承担赔偿责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的行为。当前保险公司均重视技术的应用，期望通过IT手段来帮助公司在销售环节实现获客、粘客，进而促进保费增长，在核保和理赔阶段帮助公司降低客户维护、出单、核保、理赔等环节的成本支出、提升服务质量。

对于保险IT系统，目前我国保险IT系统主要分为核心业务系统、渠道系统、管理系统三大类，其中核心业务系统能满足产品定义、报价、批改、理赔、续保、再保等全流程的保险业务需求，同时针对不同的险种会配备有单独的核心系统，这是保险公司开展业务的刚需。渠道系统由营销管理、银保系统、呼叫中心、电子商务等子系统组成，主要辅助核心系统进行展业，如帮助保险公司管理代理人、计算代理人佣金、对保单销售过程进行回溯等功能。管理系统包括风险管理、客户关系管理、财务管理等子系统，主要为核心系统提供支持工作。

2、发展历程

经过多年的发展，我国的保险IT系统已经较好的实现了与保险业务融合的过程。在发展初期（1997-2006）保险公司的各个业务系统较为散落，没有按照业务模块进行划分，整个系统较为封闭，拓展性差；后续随着技术不断发展，保险IT行业迎来了规范发展阶段（2007-2012年），各个业务系统逐渐组件化，形成了电子商务、保单管理、客户信息、中介代理等多个子系统，系统的拓展性也较好。随着大数据、物联网、云计算等新兴技术的兴起，业务系统发生重大改变（2013年-至今），形成了后台、中台、前台的模式，保险IT系统使用了大量的开源软件，服务也更加智能化。

二、保险行业相关政策梳理

近年来监管部门发布的多项监管政策及指导意见中均强调保险行业及公司要充分利用现代科技技术改造、优化传统保险业务流程，鼓励并要求保险行业向数字化转型。随着我国信息化减少逐步踏入全面科技自立自强阶段，保险IT行业将承担更大的责任和迎来更大的发展机遇。

三、保险IT行业产业链及业务流程

保险产业分供给侧和需求侧，其中对于供给侧，保险公司负责设计产品、收取保费以及理赔等；服务类公司主要负责提供医疗服务、IT技术等支持性服务；保险中介机构和上下游产业主要提供场景及产品推广销售。业务流程包括：产品设计、产品推广、保前咨询、投保承担、保后服务、理赔服务。

四、保险IT行业现状

近十五年来，中国保险行业总保费收入总体呈上升趋势，其中2007年和2014年保险业“国十条”和2014年“新国十条”的出台促进了保险行业的快速增长。2021年在新冠疫情和车险综合改革的背景下，原保费收入逐年递增的态势被打破，全年总保费收入为44900亿元，同比下降357亿元。2022年保险公司原保险保费收入46957亿元，比上年增长4.6%。

中国保险IT市场稳步增长，行业的投资规模逐年攀升，从2018年的226.4亿元增长至2021年354.8亿元，2017-2021年复合增速为12.06%。

2019年保险IT解决方案市场规模达90.03亿元，2017-2019年CAGR为23.18%。保险IT解决方案市场规模主要受新设保险公司情况、新险种开发情况、以及现有系统运营维护和功能改造等因素影响。随着保险线上化趋势的发展，未来各保险企业将会投入更多资金用于系统更新改造，保险IT市场有望保持高速增长。预计，2023年市场规模有望达到204.74亿元，2019-2023年CAGR有望达22.8%。

五、中国保险IT行业市场竞争格局

近年来进入中国保险行业IT解决方案市场的新厂商数量相对较少，行业IT服务供应商仍以国内供应商为主。从保险IT行业的竞争格局来看，2021年中科软、软通动力、易保网络的市场份额分别为33.9%、6.0%、2.4%，中科软在行业始终保持领先地位，后续随着行业规模不断扩张，公司作为行业龙头将充分受益。

六、中国保险IT行业趋势

整体来看保险行业的IT投入和保险IT解决方案市场规模继续增长，但整体增速在放缓，主要是受保险业面临转型阵痛和疫情双重因素的影响，使得保险行业的保费收入增速有所减缓。同时，保险业科技投入也正在进入调整期，大型保险机构按照规划投入稳定增长，中小保险机构则更加看重科技投入给业务带来的实质性帮助，投入有所紧缩，因此保险行业当前面临增速阶段性下降的发展阵痛时但随着我国的保险科技发展体制机制进一步完善，保险与科技有望深度融合、协调发展，保险科技应用成效也将进一步显现，保险科技水平有望大幅跃升，人民群众对数字化、网络化、智能化保险产品和服务满意度将明显增强，均有助于推动我国保险科技发展处于国际领先水平。

保险科技的发展，将使得业务边界不断扩大与其他行业的融合、连接愈发紧密