中国驱动IC行业市场现状.doc

1-

中国驱动IC行业市场现状

内容概况：2021年驱动IC市场由于价格上涨的缘故，国内驱动IC市场规模达到707.6亿元，相比2020年增长了83.6%，多家企业毛利率翻倍达到50-60%左右。进入2022年后，由于中游面板厂商库存较多，下游终端计算机和手机等需求减弱等因素影响，导致驱动IC价格持续下滑，2022年我国驱动IC规模明显下降至月408.6亿元左右。

关键词：驱动IC行业发展现状、产业链、竞争格局

一、驱动IC产业概述

面板显示驱动芯片（DDIC）位于显示面板的主电路和控制电路之间，通过对电位信号特征的调整与控制，完成对驱动电场的建立与控制，进而实现面板信息显示。目前DDIC多采用成熟制程工艺，其中对于大、中尺寸面板终端产品多用90nm及以上的成熟制程DDIC即可生产。对于小尺寸面板，集成度要求较高，部分高端产品会用到65nm及以下制程。触控与显示驱动集成芯片则集成了触控芯片，用于智能手机等中小显示面板终端。AMOLED驱动IC的制造工艺水平进入55nm-28nm制程节点，难度水平相对较高，主要用于智能手机和可穿戴设备。

二、驱动IC政策背景

政策东风阵阵吹来，为国产化芯片厂商成长保驾护航。集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业，国家给予了高度重视和大力支持。为推动我国集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励、扶持政策，为驱动IC等半导体产业建立了良好的政策环境。

三、驱动IC产业链

驱动IC行业产业链上游为原材料、设备和设计软件等，其中，原材料主要包括硅片、光刻胶、溅射靶材、封装材料等；设备主要包括沉积设备、光刻机、蚀刻设备、涂胶显影设备等；软件市场集中度较高，中游为显示驱动芯片生产供应环节，随着全球晶圆代工盛行，主要包括驱动IC设计和带动企业；下游主要应用于手机、电视、平板、可穿戴设备、车载显示等领域。

四、驱动IC产业现状

我国驱动IC市场规模变动而言，2020年至2021年，驱动IC价格连续上涨超过50%，使市场快速扩大。数据显示，2021年驱动IC市场由于价格上涨的缘故，国内驱动IC市场规模达到707.6亿元，相比2020年增长了83.6%，多家企业毛利率翻倍达到50-60%左右。进入2022年后，由于中游面板厂商库存较多，下游终端计算机和手机等需求减弱等因素影响，导致驱动IC价格持续下滑，2022年我国驱动IC规模明显下降至约408.6亿元左右。

2020年、2021年中国面板显示驱动IC需求量分别达到52.5亿颗、63.4亿颗亿颗，2020增速较高，2021年增速超20%；在经历了2021年行业快速扩增之后，由于俄乌危机、全球通货膨胀、经济前景不确定、超额预订和库存问题，2022年的驱动IC市场急剧下滑，总需求约为57.2亿颗，同比下滑9.77%，但随着高分辨率在电视面板中的渗透率不断提升，以及OLED智能手机的增长恢复预计2023年整体驱动IC需求将继续增长。

驱动IC均价变动情况而言，2021年全球驱动IC供需在下游需求大幅度增长背景供给持续趋紧，致我国驱动IC价格持续增长，达到近年来高位水平，2022年来看，上半年整体需求仍居高位，下半年开始终端需求不振，消费者消费意愿下降强烈，“砍单潮”致整体驱动IC需求不及预期，供过于求背景下价格持续下降，截止2022年年末相比最高点已下降40%。未来随着供需达到平衡，价格可能进一步回落。

五、驱动IC竞争格局

尽管中国大陆地区在全球显示面板行业已有相当的市场占有率，中国大陆地区显示驱动芯片市场却仍主要被中国台湾地区厂商等垄断，显示驱动芯片进口依赖程度高。目前全球显示驱动设计厂家主要有中国台湾地区的联咏、奇景光电、瑞鼎科技等，韩国三星、SiliconWorks等，目前国内包括集创北方等布局但份额依然较低；代工来看，国内驱动IC代工竞争力较强，晶合集成、富满微、晶丰明源和明微电子等规模较大，未来随着显示面板产业逐步向中国大陆地区转移以及中国大陆地区面板厂商积极国产替代，未来显示驱动芯片国产化空间广阔。

晶丰明源是国内率先实现LED照明驱动芯片国产化的企业之一，目前已成长为国际领先的LED照明驱动芯片设计企业之一。就整体经营情况而言，2021年市场需求大热，整体产品需求和价格明显上涨带动晶丰明源LED照明驱动芯片营收大增，通用LED照明驱动芯片和智能LED照明驱动芯片销量达57.81万粒，营收达21.21亿元，2022年来看，全球电力和照明消费市场萎缩，晶丰明源整体LED照明驱动芯片营收下降至9.06亿元。