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中国纸巾行业发展现状及趋势分析

一、行业综述

纸巾细分产品较多，包括厕用纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、厨房用纸以及面巾纸等。从需求层次来看，厕用纸、厨房用纸属于生理需求层次产品；手帕纸和餐巾纸属于安全需求层次产品；面巾纸属于社交需求层次产品；擦手纸属于尊重需求层次产品。

纸巾、毛巾、化妆棉等比较

纸巾、毛巾、化妆棉等比较

二、行业背景

1、政策环境

如今纸巾的需求量越来越高，造纸行业得到快速发展。政府也出台了一系列相应的环保措施，在保证造纸产业的持续健康发展的同时，也能尽可能的减少对环境的污染，实现健康绿色可持续发展。

2、社会环境

改革开放后，国家快速发展，经济实力得到长足的进步，人民的生活水平逐渐提高。据统计，人均可支出从2016年的23821元增长至2021年的35128元，增长幅度35.13%。人均消费支出从2016年的17111增长至2021年的24100元，增长幅度40.85%。

三、产业链

纸巾是日常生活用品，纸巾成分有氯、漂白粉、酒精、木浆及可再生资源。纸巾种类多种多样。纸浆制造业是纸巾行业主要也是最重要的上游行业。纸浆的价格波动影响着纸巾产品的毛利水平。纸巾行业的下游主要是终端流通市场。

四、行业发展现状

1、中国纸巾行业市场规模

随着人民生活水平的提高，我国纸巾消费市场整体规模的增速逐渐下滑，市场接近饱和状态。2020年由于我国新冠疫情影响，家外纸巾销售额下降，拖累了纸巾整体市场，导致2020年我国纸巾行业市场规模有所下滑，增速为-0.8%，2021年之后有所回升，达到787.35亿元。

2、中国纸巾消费量

据统计，中国纸巾消费量逐年增加，由2017年的851万吨增长至2021年的1162万吨，增长幅度为36.5%，2017年到2021年复合增长率为8.1%，2021年同比增长10.77%。

3、中国纸巾细分市场份额变化

从市场成长来看，由于家用纸巾的市场逐渐饱和，我国纸巾市场增速近年来有放缓趋势，但家外纸巾市场的增速却依旧保持强劲，市场份额保持持续增长。从下图可知，家外纸巾市场份额从2017年的35%上升至2021年的38.6%，如果除去2020年新冠疫情的消极影响，我国家外纸巾市场份额可能超过40%，并有继续上升的趋势。

4、中国纸巾行业消费占比

纸巾包括厕用卫生纸、面巾纸、手帕纸、擦手纸、餐巾纸、厨房用纸、衬纸等，从消费结构来看，厕用卫生纸、面巾纸、手帕纸分列生活用纸消费量前三，2022年消费量分别为482.8/251.00/57.7万吨，占比为54.27%/28.21%/6.49%。

五、市场竞争格局

2022年行业CR531.1%，前5大品牌分别为心相印、维达、洁柔清风、洁云市场份额占比分别为9.5%、9.4%、5.5%、5.3%、1.4%。

六、行业发展趋势

未来纸巾商销的服务场景，将会从服务特征较明显的领域向服务特征较不明显的场所转移。按照服务特征的强弱来看，娱乐休闲会强于商务大楼，商务大楼会强于公共服务，最弱的是城市公共卫生间。这主要是由于娱乐休闲场所需要提供附加服务来吸引更多的使用者，而在未来更多大型商务写字楼的新建，办公环境和公共卫生间的服务将成为公司考量选址的重要依据之一。

未来，由于人们生活水平的提高，对生活用纸的需求量也将不断增加，中国生活用纸行业的市场规模也将进一步扩大。