中国高精度导航服务行业全景速览.doc

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中国高精度导航服务行业全景速览

关键词：高精度导航服务市场规模、高精度导航服务发展背景

一、行业概况

高精度导航服务是基于卫星导航技术的高精准度导航服务。卫星导航定位技术指利用全球卫星导航定位系统所提供的位置、速度及时间信息对各种目标进行定位、导航及监管的一项新兴技术，具有全时空、全天候、连续实时地提供导航、定位和定时的特点。

高精度导航服务行业的主要产品GNSS测绘仪器、GIS数据采集器、位移监控、机械控制等。位移监测系统（主要应用于安全监控和健康监测）。机械控制目前主要是由应用于农机的自动驾驶系统及少量的工程机械应用构成。其他卫星导航高精度应用包括驾考驾培应用、无人机应用及三维移动测绘等。

中国的卫星导航产业发展起步相对较晚，我国的卫星导航定位行业起步于上世纪八十年代中期，引进了GPS技术。2000年之前，基本由GPS主导市场。自2004年，正式启动建设“北斗二号”卫星导航系统建设之后，才进入高速发展期，之前主要依靠美国的GPS系统提供服务，且由于下游终端受限，市场规模总体相对较小。总体而言中国的卫星导航产业与北斗系统建设，下游终端市场发展密不可分。

近些年来，随着技术与市场的不断成熟，卫星导航在高精度领域的应用日益增加，在测绘、地理信息、交通、应急减灾、精准农业、航空海洋等众多领域都发挥了巨大的作用。由于其技术的先进性且对其他行业具有巨大带动作用，高精度卫星导航定位行业的发展受到了国家高度重视，国家也出台了众多政策鼓励产业的发展。

高精度导航服务的上游行业有电子元器件、软件、高精地图等，中游行业为高精度导航服务行业，下游行业为房地产、政府、农业、石油、电力、水利等。

二、发展现状

根据中国卫星导航定位协会发布的《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2022年我国卫星导航与定位服务产业总产值达到5007亿元人民币，较2021年增长6.76%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的核心产值同比增长5.05%，达到1527亿元。

高精度导航服务行业随着北斗系统完善在国民经济中发挥着越来越大的作用。国内高精度市场规模不断增长，并且国内高精度卫星定位依托北斗系统，将获国家重点扶持，基于地基增强系统的建设，北斗高精度系统有望在国内及一带一路沿线地区建立差异化竞争优势，高精度导航服务产业在国民经济中将占有越来越重要的地位。2022年我国高精度导航服务产业规模接近约112.28亿元，同比增长15.27%，2015年到2022年复合增长率为14.1%。

早年市场份额由国外厂商所垄断，主流厂商包括天宝、拓普康、徕卡等。2000年前后，部分国内企业开始涉足卫星导航测绘仪器的研发和生产，随着国内厂商技术水平的持续创新以及持续积累的成本优势，国内产品逐渐成为主流。随着应用的领域扩大和对精度需求的增加，高精度导航市场规模持续增长，2022年达到141.82亿元，2017年到2022年市场规模复合增长率达到9.31%。其中GNSS测绘仪器市场规模占到15.61%、GIS数据采集器占到17.47%、位移监控占到26.23%、机械控制占到10.77%。

三、竞争格局

经过十多年的发展，国内厂商已基本占据了国内高精度导航服务终端产品市场的主导地位，北斗星通、合众思壮、中海达、华测导航、振芯科技等公司各自占据一定的市场份额，形成了相互竞争、合作和共同发展的行业竞争格局。由于高精度导航服务终端产品市场属于典型的高技术产业，存在较高的进入壁垒，且客户的忠诚度较高，市场竞争结构较为稳定。

四、发展前景

近十几年来，国内高精度卫星导航产业有了突飞猛进的发展，大学和科研院所在高精度领域的研究水平逐年提高，高精度核心芯片、模块及终端的研制水平大幅度提高，高精度卫星导航定位技术的应用也越来越广泛。随着我国北斗系统的自主建设，国内厂家对于北斗卫星导航研究热情高涨，在高精度北斗主板、模块、终端、应用解决方案、数据提供以及运营服务等方面均取得了长足的进步。

1、国家政策为行业发展提供了有力支持。高精度卫星导航定位产业是我国当前重点发展的高新技术产业。根据国务院办公厅发布的《关于印发国家卫星导航产业中长期发展规划的通知》，明确提出要进一步提升卫星导航芯片、各类卫星导航系统兼容应用等技术水平，推动核心基础产品升级，促进高性价比的导航、授时、精密测量、测姿定向等通用产品规模化生产。同时，国家发展改革委员会、科学技术部等政府部门也出台了许多相关领域的法律法规政策，推动高精度卫星导航定位产业上下游市场不断扩大和发展。

2、市场需求不断增长。由于高精度卫星导航定位产业下游应用市场的不断扩大，以及与物联网、人工智能等相关行业不断融合，出现了诸如智能交通、智慧农业、智慧城市等新的行业需求形态，未来高精度卫