全球及中国低温共烧陶瓷（LTCC）行业全景速览.doc

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全球及中国低温共烧陶瓷（LTCC）行业全景速览

内容概况：2019-2022年，受5G手机出货与5G基站大规模建设启动以及其他IOT设备需求大幅增长推动，行业需求量也保持稳定的增长，2022年达到了195.1亿只。市场价格方面，2012-2021年国内LTCC产品均价上升明显，2022年国内LTCC产品均价为195.1元/只，价格有所下滑。

关键词：LTCC、低温共烧陶瓷、HTCC

一、LTCC综述

低温共烧陶瓷（LTCC）是一种以合成高分子材料为基础的新型陶瓷，是由高纯度的氧化铝、氧化锆、硅酸盐等物质组成,经过特殊的工艺制造而成。从产品定义来看，LTCC是一种在未烧结的流延陶瓷材料上印刷互联导体、元件和电路，并将该结构叠层压制在一起，然后烧结成一个集成式陶瓷多层材料的技术。LTCC集成技术的实质是无源器件的集成，按其所包含的元件数量和在电路中的作用，大体可分为LTCC元件、LTCC功能器件和LTCC模块基板。常用的LTCC电子元器件产品包括滤波器、双工器、天线、巴伦、耦合器、功分器、共模扼流圈等，广泛应用于移动通信终端、WiFi、汽车电子、T/R组件等领域。

二、LTCC行业相关政策梳理

LTCC行业辐射范围广、对下游产业的拉动作用明显，近年来国家发改委、工业和信息化部等先后针对信息产业升级、国产替代、5G商用、智能终端布局等重点领域颁布了一系列扶持政策，为LTCC行业的长远发展奠定了重要的政策基础。

三、LTCC产业链

从产业链来看，LTCC行业产业链上游主要包括原材料供应商和材料制造商，原材料供应商提供陶瓷粉末、金属粉末、玻璃材料等LTCC生产所需的原材料，材料制造商负责将原材料加工和混合以制备LTCC材料的各个组成部分，包括陶瓷层、金属层、介电材料等。中游产业链主要包括生产LTCC板材和片材的制造商。产业链下游LTCC应用于消费电子、通信、医疗、军事、航空航天等领域。

具体从产业链下游需求结构来看，智能手机领域仍是行业需求最大的领域，但近几年受智能手机产量增长放缓影响，占比总体呈现出较为明显的下降态势，5G基站领域快速放量，但总体处于较小的水平，其他电子产品增长迅速，尤其是可穿戴设备与智能家居设备出货量大幅增长，推动了其占比明显提升。数据显示，2022年我国LTCC下游需求领域中智能手机、5G基站、可穿戴设备及其他市场占比分别为63.4%、30.8%、5.8%。

四、LTCC行业现状分析

近年来，在下游行业需求的拉动下，全球LTCC市场保持稳定增长。数据显示，2022年全球LTCC行业市场规模达到17.9亿美元，同比增长3.5%。其中美国、欧洲、日本是全球LTCC生产及消费重点区域，未来几年，全球LTCC市场在下游市场的拉动下仍将保持稳定增长，新兴市场逐步成为市场主要增长点。

自2012年以来，我国LTCC行业市场规模总体保持稳定增长态势，2019年，受惠于5G、Wi-Fi6应用齐发，采用低温共烧陶瓷（LTCC）制程的元件市场规模提速。据统计，2022年我国LTCC行业市场规模为79.0亿元，同比增长3.1%。

就国内LTCC行业供需而言，2019-2022年，受5G手机出货与5G基站大规模建设启动以及其他IOT设备需求大幅增长推动，行业需求量也保持稳定的增长，2022年达到了195.1亿只。市场价格方面，2012-2021年国内LTCC产品均价上升明显，2022年国内LTCC产品均价为195.1元/只，价格有所下滑，预计随着国产产品突破，国产替代加速，产品均价将逐步趋于正常水平。

五、LTCC行业竞争情况

从行业竞争格局来看，全球LTCC市场寡头垄断，国产替代空间广阔。据数据显示，目前全球HTCC和LTCC市场排名前9的厂商占据近90%市场份额，主要技术掌握在日本、美国和部分欧洲国家手中，产业集中度较高。行业内领先厂商包括村田、京瓷、TDK、博世、CTS、太阳诱电、国巨、华新科技、璟德电子、奇力新等。国内厂商中，除北斗星通子公司佳利电子外，顺络电子、麦捷科技、风华高科等均有LTCC布局。

六、LTCC行业未来发展趋势

进入5G时代，低温共烧结陶瓷（LTCC）优势显著，LTCC拥有高导电率、低Q介质、低工艺温度、导体印刷高精度、良好的介质材料厚度控制、对层数无限制等优点，在高频特性、密封性和散热等性能上具备优越性。同时LTCC结合了厚膜技术及HTCC（高温共烧陶瓷）技术的优势，契合5G时代小型化、集成化、低成本、高性能的技术发展方向。未来行业发展趋势如下：

1、目前，国内LTCC材料基本有两个来源：一是进口国外生瓷带料，这无疑增加了生产成本；二是开发机构从原材料做起，开发时间较长，进展缓慢。国内现在亟须开发出系列化的、最好有自主知识产权的LTCC用陶瓷粉料，专业化的生产系列化LTCC用陶瓷生带，为LTCC器