全球及中国实验室建设行业发展现状.doc

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全球及中国实验室建设行业发展现状

一、实验室建设行业概述

实验室建设包括技术和设备的更新，研究人员增加和现有研究员的能力提高等。实验室建设原则是满足实验室工作业务流程的优化及日常管理等方面的需要。设计主要考虑实验室的工艺流程、特殊实验室和功能间的位置选择、建筑物内上层和下层的具体环境、建筑结构等因素。近年来，根据地方披露了部分国家实验室建设的信息，我们统计到的12个新建国家实验室中，就有7个聚焦在信息科技领域，其中的3个都是重点聚焦了人工智能领域。

二、实验室建设行业产业链

1、产业链结构

产业链上游企业主要提供实验室家具和实验室系统所需原材料，实验室家具原材料供应商主要提供台面、装修材料、铝材、玻璃、玻璃钢和净化材料等；实验室系统原材料供应商主要提供风机箱、冷却塔、空调等；产业链中游为实验室建设服务供应商；产业链下游主要为实验室建设客户。实验室建设客户从行业应用领域来看，涉及的范围十分广泛，如生物医药行业、检测行业、石油化工行业等。

2、下游情况

中国实验室建设下游应用领域主要为工程科学、生物科学、医学科学、信息科学、化学科学、材料科学、数理科学、地球科学，其中占比最重为工程科学及地球科学，分别占比17%。

三、中国实验室建设行业发展现状

1、市场规模

实验室建设行业市场规模是指实验室建设业务的总收入。中国实验室建设行业市场规模从2017年的202.0亿元增加至2021年的351.2亿元，期间年均复合增长率达到14.8%。随着国家科研投入的增加、利好政策的不断落地，相应的实验室建设行业市场规模也将随之增长。预计2023年中国实验室建设行业市场规模将上涨至428.7亿元。

2、细分市场

从细分市场来看，实验室建设市场可以分为实验室装备类和实验室系统整体解决方案市场。实验室装备类业务主要指实验室装备的销售、安装和维护，市场规模从2017年的63.6亿元增长至2021年的94.5亿元，年复合增长率达10.4%。实验室系统整体解决方案主要指实验室的设计、设备采购、系统集成、运行维护及后续升级等服务。由于实验室建设的要求不断提高，实验室系统整体解决方案能提供更多增值服务，如智能化系统解决方案，其市场规模从2017年的138.4亿元增长至2021年的256.7亿元，年复合增长率达16.7%。

3、市场结构

从市场结构来看，中国实验室系统整体解决方案占据了实验室建设行业大部分市场份额，占比为73.1%，其次为实验室装备，指实验室的设计、设备采购、系统集成、运行维护及后续升级等服务。占比26.9%。

4、实验室建设数量

2022年末，正在运行的国家重点实验室533个，纳入新序列管理的国家工程研究中心191个，国家企业技术中心1601家，大众创业万众创新示范基地212家。

四、中国实验室建设行业市场竞争格局

1、市场竞争格局

中国实验室建设行业市场较为分散，参与者较多。但由于起步较晚，行业内企业经营规模普遍较小，技术水平与实施能力参差不齐，行业集中度较低，行业领军企业较少。具体而言，从事装饰、安装等技术水平要求较低的企业众多，该领域的竞争比较激烈；2021年占比最重的为广州泛美，占比1.1%，其次为武汉科贝，占比1%。

2、重点企业分析

武汉科贝为中国实验室建设行业中重点企业，2021年市场份额为1%，其实验室营业收入总体呈现上涨态势，2021年武汉科贝实验室营业收入为3.45亿元，未来随着行业集中度的提升，预计武汉科贝实验室营业收入将继续呈现上涨态势。