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中国外加剂行业全景速览

一、发展环境：建筑行业稳步发展，混凝土需求规模持续扩大

近年来随着我国经济持续稳定增长及固定资产投资不断增加，全国房地产行业不断发展，带了混凝土行业稳定增长，从而驱动混凝土外加剂行业的发展。外加剂下游主要是商品混凝土、预拌砂浆和预制混凝土构件生产企业。现拌混凝土、现拌砂浆、其他水泥制品在生产过程中选择性使用外加剂，而商品混凝土、预拌砂浆、预制混凝土构件在生产过程中必须使用减水剂等混凝土外加剂，最终应用到路桥等基础设施建设、建筑工程、水利及核电工程等涉及固定资产投资的行业，因此混凝土总需求是混凝土外加剂核心的影响因素。随着我国房地产行业不断发展、基础设施建设进程不断推进，我国混凝土总需求不断加大，混凝土产量供应也不断增加，直接拉动了对外加剂的市场需求。

二、发展现状：产需量保持同步增长，应用领域更加广泛

随着我国国民经济水平不断提升，带动全国道路桥梁等基建、建筑行业、核电等工程建设发展，我国混凝土市场规模迅猛扩张，混凝土外加剂产业规模也随之增加。在混凝土外加剂行业快速发展下，外加剂产业链体系逐渐完整，国内外加剂行业产能扩大，行业工艺技术水平提升，对不断扩大的下游市场产品供应能力稳步增强。根据中国混凝土与水泥制品工业协会统计数据显示，近年来全国混凝土外加剂产量持续增长，其中2019年全国混凝土外加剂产量达到1448万吨，相比2011年全国混凝土外加剂年产量增加555万吨。伴随混凝土外加剂产品功能不断优化升级，种类不断多样化，实现在更多领域范围中的应用，近年来全国混凝土外加剂销量整体呈增长态势，2020年全国混凝土外加剂销量达到1694万吨，增速8.6%，比2016年全国混凝土外加剂销量增长634万吨。

三、市场格局：行业集中度偏低，市场竞争不断加剧

了我国绝大部分市场份额，市场竞争主要集中在本土企业之间，并已开始逐步参与到国际市场竞争中，跨国公司在国内仅参与局部细分市场竞争。按照销量大小口径测算，2020年全国混凝土外加剂行业市场分布格局中，行业重点企业苏博特、垒知集团、红墙股份的市占率分别为8.7%、8.5%、6.23%，三家重点企业市场份额合计占比23.43%。

四、发展趋势：“新基建”带来更多市场机遇，外加剂产品将大有可为

为更好地推进以人为核心的城镇化，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，近年来我国持续推进“新基建”进程，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。2022年7月，国家发改委、住建部颁发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，提出到2025年，城市建设方式和生产生活方式绿色转型成效显著，基础设施体系化水平、运行效率和防风险能力显著提升，基础设施运行更加高效，大中城市基础设施质量明显提升，中小城市基础设施短板加快补齐。到2035年，全面建成系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化城市基础设施体系，建设方式基本实现绿色转型，设施整体质量、运行效率和服务管理水平达到国际先进水平。“新基建”对多个领域作出战略部署，为适应新基建的要求标准，轻质高强混凝土、高性能混凝土、特种混凝土和新型混凝土产品相继得到开发和应用，商品混凝土的绿色化技术、数字化与信息化制备技术也得到广泛的使用，而外加剂作为混凝土提高性能的重要关键材料，其需求量也将不断增大。随着“新基建”持续推进，将为混凝土行业及外加剂产业带来更多市场机遇，品种多样的外加剂产品在新基建中将大有可为。

关键词：外加剂发展环境、外加剂发展现状、外加剂市场格局、外加剂发展趋势

一、发展环境：建筑行业稳步发展，混凝土需求规模持续扩大

混凝土外加剂是在搅拌混凝土过程中掺入，占水泥质量5%以下的，能显著改善混凝土性能的化学物质。混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小，对混凝土的性能影响较大具有投资少、见效快、技术经济效益显著的特点。混凝土外加剂常用的主要是萘系高效减水剂，聚羧酸高性能减水剂和脂肪族高效减水剂。其中，脂肪族高效减水剂是丙酮磺化合成的羰基焦醛，对水泥适用性广，对混凝土增强效果明显，坍落度损失小，广泛用于配制泵送剂、缓凝、早强、防冻、引气等各类个性化减水剂，也可以与萘系减水剂、氨基减水剂、聚羧酸减水剂复合使用。萘系高效减水剂是经化工合成的非引气型高效减水剂，它对于水泥粒子有很强的分散作用，广泛用于公路、桥梁、大坝、港口码头、隧道、电力、水利及民建工程、蒸养及自然养护予制构件等。

混凝土外加剂制造行业的上游行业主要有：工业萘、聚醚/聚酯单体、甲醛、硫酸、液碱等化工行业；下游行业主要包括商品混凝土行业以及预制混凝土构建生产行业，并最终应用到道路、桥梁等基础设施建设、建筑工程、水利及核电工程等涉及固定资产投资的行业。

混凝土外加剂制造行业的上游行业主要有：工业萘、聚醚/聚酯单体、甲醛、硫酸、液