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中国表面活性剂行业发展现状及竞争格局分析

一、表面活性剂产业概述

1、表面活性剂的分类

表面活性剂（surfactant），是指是能使目标溶液表面张力显著下降的物质。具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列。国内表面活性剂产品分为阴离子、非离子、阳离子和两性及其他四大类，生产和市场结构以阴离子和非离子为主，阴离子产品集中磺化硫酸化系列产品，产品主要包括脂肪醇醚硫酸盐（AES）、烷基硫酸盐（AS）、烷基苯磺酸（LAS）和烯烃磺酸盐（AOS）等。

2、表面活性剂生产工艺

国内涂料行业同质化竞争激烈，产品附加值偏低，产业集中度较低，我国涂料企业仍很分散，大型企业规模与一些国际知名涂料企业仍有差距。

二、表面活性剂行业产业链

1、表面活性剂产业链

从产业链来看，表面活性剂的上游主要为生产原料，主要包括棕榈油、棕榈仁油和椰子油等天然油脂以及石油衍生物。下游为表面活性剂的应用行业，主要有洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业。

2、表面活性剂下游应用分析

我国已成为全球表面活性剂生产和消费大国，消费市场集中在家居清洁、个人护理、工业清洗及纺织印染、涂料农药等工业助剂领域，洗涤用品工业占比51%，化妆品占比11%，工业清洗占比11%，纺织印染占比10%，食品加工占比7%，其他领域合计占比10%左右。

三、表面活性剂行业现状分析

1、表面活性剂行业产、销量

根据中国表面活性剂产业联盟统计数据，2022年表面活性剂行业67家规模企业全年表面活性剂总产量达到426.2万吨，销量420.9万吨，分别同比增长3.6%和2.1%。

2016-2022年中国表面活性剂产、销量

2016-2022年中国表面活性剂产、销量

2、表面活性剂行业产量结构

2022年我国阴离子表面活性剂产量为171.80万吨、非离子表面活性剂产量为214.1万吨、阳离子表面活性剂产量为20.3万吨、两性及其他表面活性剂产量为19.9万吨。

3、表面活性剂行业表观消费量

2022年我国表面活性剂的表观消费量达363.3万吨，较上年增加了14万吨，同比增长4%。

4、表面活性剂行业出口情况

2022年我国表面活性剂的出口量为87.5万吨，较上年增加了14.7万吨，同比增长20.2%。出口金额为16.5亿美元，均价为188.6美元/吨。

5、表面活性剂行业出口目的地分布

我国表面活性剂的出口量较为分散。2022年我国表面活性剂主要出口到俄罗斯联邦、日本、越南和印度尼西亚等地，其中出口到俄罗斯联邦、日本、越南的数量依次为7.97万吨、5.32万吨和4.67万吨。

四、表面活性剂行业竞争格局

1、表面活性剂行业竞争格局

目前，我国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占据全国产量的70%以上，2022年赞宇科技主要表面活性剂产品（AES、LAS、AOS）产销量国内排名行业前一，丽臣实业主要表面活性剂产品产销量国内排名行业前二。

2、表面活性剂行业重点企业营收

从赞宇科技和丽臣实业表面活性剂业务的营业收入来看，2022年都有不同程度增长。2022年赞宇科技表面活性剂产品实现营业收入35.14亿元，同比增长13.40%。2022年丽臣实业的表面活性剂产品实现营业收入27.9亿元，增长11.61%。

五、表面活性剂行业未来发展趋势

1、向高质量、高品质、环保绿色低碳发展

2021年8月，根据国家经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二〇三五年远景目标主导思想，中国洗涤用品工业协会发布《表面活性剂行业“十四五”高质量发展指导意见》、《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》，明确大力发展本土资源下的天然油脂衍生表面活性剂，推动行业绿色化可持续发展。2021年12月，国家工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》给出了转型升级、绿色低碳的发展方向。相关政策的出台，进一步推动我国表面活性剂行业向高质量、高品质、环保绿色低碳发展，行业头部企业的资金、技术和规模优势将进一步提高，行业竞争力进一步加强。

2、行业集中度不断提高

近年来，随着全国安全环保整治和监管政策的趋严，我国表面活性剂行业经过了持续多年的产业整合，生产工艺落后的小而散企业被迫退出市场，行业集中度不断提高。