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2024年银行理财经理年终工作总结
时光如电,转瞬即逝,弹指一挥间,____就过去了,在担任____
支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水
平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。现将
____工作情况汇报如下:
一、____在支行行长和各位领导同时的关心指导下
我用较短的时间熟悉了新的工作环境,在工作中,认真学习各项
金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自身的
理论素质和业务技能,到了新的工作环境,工作经验、营销技能等都
存在一定的欠缺,加之支行为新设外地支行,要开展工作,就必须先
增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客
户对我行业务的支持,扩大自身客户数量,在较短的时间内通过优质
的服务和业务专业性,搜集信息、寻求支持,成功营销____贵族白酒
交易中心、市电力实业公司、市中小企业服务中心等一大批优质客户
和业务,虽然目前账面贡献度还不大,但为未来储存了上亿元的存款
和贷款。至____月末,个人累计完成存款____多万元,完成全年日均
____余万元,代替发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。
二、担任客户经理以来
我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公
众服务的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和
言谈举止,均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方
法,以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待
工作。从各方各面搜集优质客户信息,及时掌握客户动态,拜访客户
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中间桥梁,下到企业、机关,深入客户,没有公车时坐公交,天晴下
雨一如既往,每天对不同的客户进行日常维护,哪怕是一条短信祝福
与问候,均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑
解惑,从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户,快速、清晰地
向客户传达他们所要了解的信息,与客户良好的沟通并取得很好的效
果,赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中,认真做好贷前调
查、贷后检查、跟踪调查,资料及时提交审查及归档。____,累计发
放贷款____余万元,按时清收贷款____万元,其中无一笔不良贷款和
信用不良产生,在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作,保证
了信贷资金的安全。
三、存在的问题
在过去的一年,虽然我在各方面取得了一定的成绩,然而,我也
清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是学习不够,面对金融改革的日益深化和市场经济的多样
化,如何掌握最新的财经信息和我市发展动态,有时跟不上步伐。
(二)是对挖掘现有客户资源,客户优中选优,提高客户数量和质
量,提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。
(三)是进一步客服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,
多干少说,在实践中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年,我将再接再厉,更加注重对新的规章、新的业务、
新的知识的学习专研,改进工作方式方法,积极努力工作,增强服务
宗旨意识,拿出十分的勇气,拿出开拓的魄力,夯实自己的业务基
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础,朝着更高、更远的方向努力,用“新”的工作解决实际工作中遇
到的种种困难。
2024年银行理财经理年终工作总结(2)
致:银行理财部门
主题:理财经理年终工作总结报告
尊敬的领导、同事们:
大家好!我是XX银行理财部门的理财经理XXX。在过去的一年
里,我有幸参与并负责了许多重要的工作项目和业务运营。在这里,
我将结合我的工作经验和成果,为大家撰写一份年终工作总结报告,
与大家分享我在职业道路上的成长和收获。
一、工作回顾
1.业绩突出:在过去一年中,我积极参与各项业务活动并取得了
突出的业绩。我成功推动了一家重要客户的理财投资,帮助其实现了
财务目标。此外,我还与团队合作,参与了多个重大理财项目,有效
提高了我们团队的市场占有率。
2.团队合作:在过去的一年里,我积极参与团队合作,与同事们
共同完成了一系列重要任务。我们建立了良好的工作关系,并相互支
持,共同努力实现了团队目标。
3.客户服务:作为一名理财经理
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