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中国半导体硅片行业全景速览

一、产业链：上游原材料供应稳定，下游市场需求空间广阔

集成电路是最重要的半导体产品，硅片是集成电路最重要的基础材料，处于集成电路产业链前端，在集成电路芯片制造材料中占比达30%以上，90%以上的集成电路芯片是基于硅片制成。随着集成电路在国民经济和社会生活各方面的应用越来越广泛，对国家经济成长、国防安全、核心竞争力提升至关重要，提升促进通信、计算、医养健康、军事系统、物流、新能源行业的发展，引导人工智能、大数据、自动驾驶等新产业的兴起，支撑着数字经济不断发展，我国集成电路市场需求迅猛扩张。在国家政策扶持带动下，我国集成电路行业呈现快速增长的势头，2021年国内集成电路产业规模达到1.046亿元，同比增长18.2%，预计2022年我国集成电路市场规模将突破1.2万亿元。国内集成电路等下游行业的迅猛发展，将为半导体硅片行业带来广阔的市场空间。

二、发展现状：供需两端稳步增长，市场规模不断扩张

近年来全球半导体硅片行业市场规模呈波动增长走势，根据统计数据显示，2021年全球半导体硅片市场规模达到125.45亿美元，增速12.30%，比2011年全球半导体硅片市场规模增加27.45亿美元。根据SEMI统计，2011至2014年期间，中国大陆半导体硅片市场规模占全球比重仅在5%至5.5%之间，随着近年来我国半导体硅片行业迅速发展，国内市场规模增速高过全球平均增速，中国大陆半导体硅片市场规模在2019年至2021年连续超过10亿美元市场规模，分别达到10.71亿美元、13.35亿美元和16.56亿美元。同时，中国大陆半导体硅片市场规模占全球半导体硅片市场规模的比例也逐年上涨，2021年中国大陆半导体硅片市场规模占全球比重达到13.2%，比2011年提升了8个百分点。按照当前全球及国内的半导体硅片市场规模扩张形势，预计2022年全球半导体硅片行业市场规模将达到150.2亿美元，中国大陆半导体硅片市场规模有望突破20亿美元，我国占据全球半导体硅片市场规模比重将继续提升。

三、市场格局：外国企业占据市场主导，国内高端产品依赖进口

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。然而，半导体硅片也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一，虽然近年来国内半导体硅片产业取得了一定发展，但当前我国半导体硅片的供应仍高度依赖进口，国产化比例尚不及预期。从国内半导体硅片市场格局情况来看，根据半导体硅片收入口径测算，2021年我国行业重点企业沪硅产业、中环股份、立昂微、中晶科技的半导体硅片收入分别达到24.06、20.34、14.59、2.82亿元，按照2021年末，人民币对美元汇率中间价6.3757元/美元换算，沪硅产业、中环股份、立昂微、中晶科技分别占据我国半导体硅片的市场份额比重为28%、24%、17%、3%，上述四家重点企业市占率合计73%，当前我国半导体硅片企业格局较为集中，但与国际市场对比仍具有提升空间。

四、发展趋势：产业链整合度提升，国产替代进程加快

半导体硅片的发展依赖于下游需求牵引及上游装备和配套材料的支撑，近年来国家持续支持半导体产业发展，特别是“十四五”规划明确将重点培育集成电路产业体系、大力推进先进半导体等战略新兴产业。随着《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等半导体硅片产业支持政策持续推进与实施，国内产业链下游发展迅速，设计?制造?封装三业结构显著改善。在国际贸易冲突加剧及我国政策利好的环境下，国产设备和原辅材料能力的提升，对推动投资成本、制造成本的下降，提高产品竞争能力起到积极的作用，使下游集成电路厂商对本地硅材料供应商认可度增强，采购国产材料的意愿大大提升，国内半导体硅片进入下游市场壁垒减小。综上所述，政策助推国内半导体硅片企业迅速崛起，半导体硅片上游关键设备制造能力、原辅材料配套能力不断提升，下游国产认可度提升，使得半导体硅片产业链逐渐得到完善和夯实，未来我国半导体硅片产业链整合度将不断提升。

关键词：半导体硅片产业链、半导体硅片发展现状、半导体硅片市场格局、半导体硅片发展趋势

一、产业链：上游原材料供应稳定，下游市场需求空间广阔

半导体硅片又称硅晶圆片，是指由硅单晶锭切割而成的薄片，直径有6英寸、8英寸、12英寸、18英寸等规格。是半导体、光伏等行业广泛使用的基底材料，通过对硅片进行光刻、离子注入等手段，可将其制作成集成电路和各种半导体器件。硅元素在地壳中占比约为27%，储量丰富并且价格低廉，故半导体硅片是全球应用最广泛、最重要的半导体基础材料，是制造芯片的基本衬底材料，也是唯一贯穿各道芯片前道制程的半导体材料，目前全球半导体市场中，90%以上的芯片和传感器都是基于硅材料制造而成，其在晶圆制造材料中占比最大。