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全球及中国铝合金车轮行业分析

一、概述

1、定义

车轮是指介于轮胎和车轴之间，用以固定轮胎内缘、支持轮胎并与轮胎共同承受负荷的刚性轮。而铝合金车轮是指车轮的轮辋、轮辐和轮毂采用铝合金材料制成的车轮。

2、分类

按轮辐构造的不同，车轮可分为辐板式车轮和辐条式车轮；按材质的不同，车轮可分为钢制车轮、铝合金车轮、镁合金车轮等；按安装个数的不同，车轮可分为单式车轮和双式车轮。

二、产业链分析

1、产业链

铝合金车轮行业产业链上游参与者为铝合金及相关设备供应商；中游为铝合金车轮生产商，主要负责铝合金车轮的设计、生产、分销及销售；下游主要用于汽车整车生产环节。

2、上游端分析

铝合金作为铝合金车轮生产的原材料，由于其抗腐蚀、易加工、强度高、密度小、可循环利用等优点，广泛应用于航空航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业等领域。近年来，我国铝合金产量不断增长，为铝合金车轮行业的发展提供了充足的原料保障。据资料显示，2022年我国铝合金产量为1218.3万吨，同比增长14.1%。

三、全球现状

1、销量

受全球汽车产业低迷的影响，2017年-2019年期间，全球铝合金车轮销量持续下降。2020年叠加疫情因素影响，全球铝合金车轮销量进一步下降。随着疫情被有效控制，以及新能源汽车强势崛起的带动下汽车产业的逐步回暖，全球铝合金车轮销量逐步回升。据资料显示，2021年全球铝合金车轮销量为3.53亿只，同比增长4.7%。预计到2025年销量将增长至4.27亿只。

2、销售额

从销售额方面来看，全球铝合金车轮销售额变动情况基本和销量保持一致。据资料显示，2021年全球铝合金车轮销售额为1100亿元，同比增长4.8%。预计到2025年销售额将增长至1339亿元。

从细分结构方面来看，2021年全球铝合金车轮销售额中，售后市场占比较高，达80.7%，OEM市场占比为19.3%。

四、中国现状

1、销量

铝合金车轮由于其重量轻、燃油效率高、散热能力强、外表美观、驾驶体验较好等优势，被广泛应用于中高档乘用车当中。随着我国经济的不断发展，居民收入水平的提升，使得中高端乘用车的销量不断增长，同时，随着我国汽车改装行业的不断兴起，我国铝合金车轮需求量不断增长，推动了行业的发展。据资料显示，2021年我国铝合金车轮销量达2.03亿只，同比增长10.9%。随着我国汽车产业的向好发展，预计到2025年销量将增长至2.4亿只。

2、销售额

从销售额方面来看，2021年我国铝合金车轮销售额为473亿元，同比增长7.5%。预计到2025年销售额将增长至581亿元。

从细分结构来看，2021年我国铝合金销售额中，出口市场占比最高，达59%；其次为OEM市场，占比为36.8%；售后市场占比最小，仅为4.2%。

3、出口贸易

我国铝合金车轮主要以出口贸易为主，出口规模远大于进口规模。近年来，我国铝合金车轮出口规模整体呈波动的态势。据资料显示，2022年我国铝合金车轮出口量为87.58万吨，同比下降8.9%；出口金额为48.21亿美元，同比增长1.9%。

从出口分布来看，2022年我国铝合金车轮出口金额中，占比前三的地区分别为美国、日本和墨西哥，占比分别为37.3%、19.1%和8.7%。

五、竞争格局

1、市场格局

由于技术及市场的成熟，目前我国铝合金车轮行业市场高度集中。据资料显示，2021年我国铝合金车轮行业CR5约为87.2%。其中中信戴卡市场占比最高，达47.2%；其次为今飞凯达和立中车轮，占比分别为13.3%和12.6%。

2、重点企业

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司成立于2005年，公司自设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，经过多年经营发展，公司已成为国内铝合金车轮行业重要企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先。据资料显示，2021年公司铝合金车轮业务营收为28.09亿元，同比增长33.79%，毛利率为14.94%。

六、发展趋势

随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。轻量化是汽车向“节能、减排”方向发展的需要，减轻车轮的质量是实现汽车轻量化的重要措施之一。铝合金质量轻、强度高、成形性好、回收率高，对降低汽车自重、节省轮胎、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有重大意义，已成为汽车工业的优选材料。随着近年来国家双碳政策的提出，新能源汽车产业也进入发展的快车道。采用轻量化技术的电动车也可以大幅度减少碳排放，降低电池成本和整车成本，增强续航能力。因此，在汽车零部件行业，选用轻量化铝合金等材料，“以铝代钢，以铝代铁”以及先进铸造成型技术已经成为实现产品轻量化的首要技术、工艺途径。由此可见，随着未来我国汽车产业的持续发展，铝合金车轮需求量将随之不断增长，进而推动我国铝合金车轮行业持续发展。