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资源禀赋决定技术路径，中国新能源汽车市场现

状与发展前景展望

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源的汽车，目前

主要分为纯电动汽车，插电式混合动力汽车以及燃料电池汽车。中国

的汽车产业发展起步相对较晚，整车企业与汽车零部件企业相对于国

外先进水平，都处于相对弱势的局面，锂离子电池技术进步，动力电

池的发展极大的推动了新能源汽车产业的发展。在汽车行业的电子化、

网联化、智能化的大趋势下，新能源汽车的发展为中国的汽车制造业

提供了一个弯道超车的机会。

但值得注意的是，中国的新能源汽车发展仍面临较大的制约因素，

整车企业技术水平相对较低，使用体验不佳，相较于传统汽车功能创

新少，大部分产品居于低端产品，不能很好的满足消费者的需求，在

市场上的竞争力也相对薄弱，行业自身的竞争力较弱，随着补贴的持

续退坡，在2019年中国新能源汽车产销量首次出现下降。

在能源结构调整以及行业发展的大趋势下，中国政府也积极的推动

了新能源汽车产业的发展，出台了大量扶持政策，并给予了车企与消

费者大量购置补贴、税收减免与财政补贴等优惠政策，在很大程度上

促进了新能源汽车的市场的高速发展。

2013与2014年中国的新能源汽车产销量出现爆发式增长，

2016-2018年保持着高速稳定的增长，到2018年，中国的新能源汽车

产销量分别达到了127，125.6万辆，成为全球最大的新能源汽车市

场，并培育了极为完善的新能源汽车产业链，部分相关行业的竞争力

全球领先。

据统计，2019年1－12月，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和

120.6万辆，产销量分别同比下降2.3%和4%。

2019年中国新能源汽车的衰退主要是由于相关的补贴政策在2019

年7月进一步退坡。2019年上半年，中国新能源汽车产销量保持相

对稳定的增长，但同比增速整体已经呈现出明显的回落态势，由于补

贴政策的退坡，产销量在6月形成了一波抢装高峰，之后产销量同比

增速持续回落，在11-12月同比增速有所回升。

但从细分市场来看，不同类型产品表现具有较大的不同，总体而言，

纯电动车市场显著好于插电式混合动力汽车（燃料电池汽车规模较小，

暂时不做考虑）；乘用车市场显著好于商用车市场。

从更为具体分类来看，新能源乘用车市场全年仍然录得小幅的正增

长，2019年新能源乘用车销量增长至106.6万辆，同比增长1.2%，

纯电动乘用车市场保持着相对较好的增长，销量增长幅度达到5.83%，

达到83.4万辆，是新能源汽车细分产品中唯一保持正增长的车型。

插电混动与新能源商用车则下滑显著。

乘用车市场与商用车市场的显著分化主要可以归结于以下原因，主

要包括但不限于：1、电池技术的发展，新能源乘用车续航提升，网

约车等领域商业运营经济性进一步凸显，同时充电设施的完善推动了

城市内纯电动新能源汽车使用体验与方便程度上升；2、回顾新能源

汽车的发展，不难发现，中国的新能源汽车产业都从公交车等技术要

求相对更低的商用车起步，起步相对较早，保有量已经达到了一个较

高的水平，此外近几年城市轨道交通的迅速发展也降低了对公交车的

新增需求；3、LNG、燃料电池等新型动力开始蓬勃发展，且受政策

关注度更大，部分需求出现转移，对商用车市场进一步形成了冲击；

4、经济体量增长，经济增速的降低，消费者收入与预期与消费预期

发生了一定的变化，降低了对耐用消费品的消费需求。

在2019年新能源汽车产销量首次出现下滑，大幅不及预期情况下，

也不乏悲观的声音反复出现，认为中国的新能源汽车产业只是一场骗

局，在未来经济增速持续回落的大背景下，中国新能源汽车行业将可

能持续回落。

但实际综合情况与近期的相关新闻来看，未来新能源汽车产业仍将

是中国乃至全球汽车汽车产业发展的重点，且仍将具有广阔的发展前

景。一方面从能源的角度来看。近年来，中国我国经济持续快速稳定

发展，化石能源需求持续增长，对石油资源需求不断增长，中国的油

气资源不足，能源供需矛盾突出，对进口石油的依赖度不断提升。

2019年中国的原油进口量已经达到50572万吨，原油的表观消费量

达到69592.4万吨，2011年时，原油进口量仅为25378万吨，表观消

费量约为45491.6万吨，据此来看，原油的对外已依存度从2011年

的55.78%提升至72.67%。

原油作为重要的有机化工原料以及燃料油重要原料，其需求与汽车

保有量、有机化工产业发展高度相关。从燃料油的消费来看，数据统

计显示，