土地市场跟踪系列专题：2024年关过半，土地市场表现如何？.pdf

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12024H1，各地土地市场表现如何？3

1.12024H1，各省层面土地市场表现如何？3

1.22024H1，各地市土地市场表现如何?4

22024H1，房企拿地有哪些新变化？14

2.12024H1，房企拿地对土地市场有何影响？14

2.22024H1，商品房销售及去化情况如何？19

3风险提示22

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2024年关过半，土地市场表现如何？本文聚焦于此。

12024H1，各地土地市场表现如何？

1.12024H1，各省层面土地市场表现如何？

2024H1，全国土地市场表现同比2023年H1呈下滑趋势，土地出让金同比

下滑35%，但青海土地出让金同比增幅较大达161%；2024Q2较Q1土地出让

金环比上涨11%。

我们结合各省经济财政债务、市场关注度等情况，参考市场分类，将全国各

省份大致分为以下几类，来对应重点观察土地市场的变化：

（1）江苏、浙江、福建、山东、北京、上海、广东：所有省份上半年的土

地出让金同比均下滑，广东、江苏、浙江土地出让金同比下滑64%、52%、37%。

上海、山东、北京、福建土地出让金同比下滑19%、18%、16%、1%。而其中，

仅北京、广东2024Q2环比下滑。

（2）湖北、安徽、江西、河南：土地出让金均同比下滑，分别达25%、

54%、43%和32%。但其中，仅河南2024Q2环比下滑。

（3）湖南、四川、重庆、陕西、新疆：除新疆外，土地出让金同比均下滑，

但其中，仅陕西2024Q2环比下滑，下滑46%。

（4）天津、云南、广西：土地出让金同比下滑幅度均超过40%，分别达

60%、40%、49%。但其中，仅广西2024Q2环比下滑13%。

（5）其他区域：仅青海土地出让金同比增加，达161%；其余省份土地出让

金均同比下滑，其中宁夏、贵州、吉林土地出让金下滑幅度均超30%，分别为

62%、46%和38%。而2024Q2环比下滑的仅宁夏、青海和河北。

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图1：2024年H1各省土地市场表现一览（亿元，%）

资料来源：中指数据库，wind，民生证券研究院

注：债务率=地方政府债券/（一般公共预算支出+政府性基金预算支出）

广义债务率=（地方政府债券+城投有息债务）/（一般公共预算支出+政府性基金预算支出）

土地出让金同比增速中，蓝色表示正增长，灰色表示负增长。

1.22024H1，各地市土地市场表现如何?

进一步从地市级层面来看，各省内地级市的土地成交情况如何？

（1）江苏、浙江、福建、山东、广东区域内：

2024H1，土地出让金同比增加：其中山东滨州、淄博、泰安和威海；广东

汕尾、珠海；江苏扬州土地出让金同比增幅较大，均在60%以上。而江苏泰州；

山东枣庄；福建福州；广东河源的土地出让金同比增幅均在10%以下。

2024H1，土地出让金同比下滑：其他地市中，江苏：下滑最严重的为宿迁

市、常州市、南京市，无锡市，苏州市同比分别达79%、73%、67%、64%和

64%。浙江：下滑最严重的为