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科技
正文目录
电信运营商如何受益于新质生产力发展进程？4
AI：行业竞赛热度不减，算力/模型迭代加速4
智算规模持续提升，有望成为云收入增长新引擎4
AI大模型迭代出新，赋能千行百业7
低空经济：5G-A时代到来，通感一体助力低空腾飞7
车路云一体化：产业化落地提速，三大运营商有望参与网、路、云建设10
车路云一体化试点发展提速，路侧基础设施/云平台为项目建设必选项10
三大运营商有望参与路、云、网建设，技术及项目经验积累充分13
关键数据跟踪：行业延续高质量发展，5月用户数增长平稳17
用户：移动/固网用户数增长趋势平稳，5G渗透率持续提升17
收入：国内电信业务收入保持稳健增长，新兴业务实现快速增长18
估值水平：国内电信运营商EV/EBITDA估值仍低于全球平均19
行业动态：5G-A与智算中心建设齐头并进，加速技术创新21
算力侧：聚焦大模型与智算中心建设，推动新型生产力发展21
网络侧：5G-A标准正式冻结，新型传输技术突破助力网络升级23
招投标：算力开支仍将高速增长，多点开花稳中有进24
风险提示25
图表目录
图表1：运营商用户数据的主要来源及作用4
图表2：中国TOP5公有云IaaS厂商市场份额占比（2023H2）4
图表16：三大运营商算力网络或产业数字化资本开支（单位：亿元）5
图表3：运营商近期AI服务器采购情况5
图表4：三大运营商在建及已投产智算中心情况6
图表5：云服务提供商GPU算力服务定价比较6
图表6：运营商近期发布大模型概览7
图表7：中国联通元景“1+1+M”大模型体系示意图7
图表8：通感一体原理示意图8
图表9：通感算一体网络可实现的功能架构8
图表10：基于5G网络的通信和无人机感知一体化系统场景示意图8
图表11：中国联通联合中兴实现载人航空器轨迹感知（运用5G-A）9
图表12：中国移动在合肥骆岗公园打造5G-A通感一体化平台9
图表13：中国移动低空智能终端产品——哈勃一号9
图表14：中国移动低空云平台产品——中移凌云5G网联无人机管理9
图表15：中国低空经济市场规模及增速10
图表16：中国移动空天地一体化展示专区10
图表17：中国电信的物流无人机10
免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。2
科技
图表18：近期车路云一体化项目招标情况11
图表19：国家顶层政策持续出台，推进车联网产业发展11
图表20：我国车联网先导区、示范区建设情况12
图表21：车路云一体化要素构成12
图表22：车路云一体化产值增量预测（中性预期）13
图表23：车联网中云、边、路连接网络14
图表24：车路云平台多层级架构14
图表25：交通行业为电信运营商政企业务布局中重要组成部分15
图表26：近期电信运营商车路云一体化相关招投标项目16
图表27：中国电信ITSWing交通运输数字大脑16
图表28：中国移动OneTraffic智慧交通平台16
图表29：三大运营商的2024年5月移动、固网用户数情况17
图表30：中国移动——移动用户数增长情况17
图表31：中国移动——有线宽带用户数增长情况17
图表32：中国电信——移动用户数增长情况17
图表33：中国电信——有线宽带用户数增长情况17
图表34：中国联通——大联接用户数增长情况18
图表35：中国联通——5G套餐用户数增长情况18
图表36：国内电信业务累计收入18
图表37：固定数据及互联网业务累计收入18
图表38：移动互联网接入流量及DOU18
图表39：移动数据累计收入及增速18
图表40：国内三大运营商移动ARPU情况19
图表41：国内三大运营商宽带综合ARPU19
图表42：2H23中国公有云IaaS服务市场格局19
图表43
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