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保险业务员终工作总结（通用30篇）

保险业务员终工作总结篇1

20X年x月我加入X保险，成为X这个大家庭中的一员。

从事保险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的人来

说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已快满1

年了，为了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第一

位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个

真正的保险人。20X年是财险改革的关键一年，是面对新变

化、落实新机制、执行新规定的一年。一年里，我在公司领导

和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对20X年

的工作做一下总结。

一、工作思想方面

积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤

奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，

转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行

也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高

标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪

守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。

二、业务方面

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周

早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价

和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人

员每月规定x号和X号为我们的领单日，每次只能申领半个月

的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半

个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。

每次单证寄到，先把它们以X份为一个单位用橡皮筋捆

好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简

单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、

交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险

条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心

和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少

不必要的麻烦。

剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，

少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务

员补齐资料后以X份为一单位录入归档清单表格进行系统内归

档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(x套为一盒)标

注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。

每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理

单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司

业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年

保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做

到尽可能的让客户满意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好

处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。

2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关

系。

四、工作中的不足

1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研

究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。

2、须加强与人沟通的能力。

3、须加强应变能力。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些

方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个

别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。

在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使

思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出

更大的贡献。

保险业务员终工作总结篇2

年初，我加入到了X公司，从事我不曾熟悉的保险工作。

20X年来，在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助

下，自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业

务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一

起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。

以下是本人一年来的工作情况汇报。

一、努力提高政治素养和思想道德水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学

习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，

没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，认真学习相关

理论，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，

在思想上政治上都有所进步。

二、努力提高业务素质和服务水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习

培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素

质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌

握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业

务，知晓本公司经营的各项业