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证券研究报告·公司深度研究·半导体
韦尔股份（603501）
国内CIS龙头专注技术穿越周期，高端产品2024年07月25日
放量迎业绩高增
买入（首次）
[Table_EPS]
盈利预测与估值2022A2023A2024E2025E2026E
营业总收入（百万元）2007821021270643380338769
同比（%）(16.70)4.6928.7524.9014.69
归母净利润（百万元）990.31555.623,371.465,062.286,459.09
股价走势
同比（%）(77.88)(43.89)506.7950.1527.59
韦尔股份沪深300
EPS-最新摊薄（元/股）0.820.462.784.175.32
7%
P/E（现价最新摊薄）126.51225.4837.1624.7519.404%
1%
-2%
[Table_Tag]-5%
[Table_Summary]-8%
投资要点-11%
-14%
-17%
◼国内CIS龙头深耕技术升级，高端产品放量迎业绩高增：韦尔股份成立-20%
-23%
之初主要从事功率器件和电源IC等半导体设计业务，公司不断进行外2023/7/252023/11/232024/3/232024/7/22
延扩张，形成图像传感器、触控显示、模拟解决3+N产品布局模式，目
前下游应用领域从消费电子拓展至汽车电子、医疗等。2024年，伴随下市场数据
游消费电子需求复苏库存去化加速，公司CIS新品持续导入各系列机
收盘价(元)103.16
型，迎来业绩高增期，2024H1公司收入预计在119亿元到121.8亿元，
yoy+34.38%到37.54%。净利润在13.1亿到14.1亿元，yoy+754%到一年最低/最高价75.94/115.89
819%。伴随公司在高端智
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