陕西煤业化工集团有限责任公司2015年度第六期超短期融资券发行公告1.pdfVIP

陕西煤业化工集团有限责任公司

2015年度第六期超短期融资券发行公告

主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司

一、重要提示

●陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）

2015年度第六期超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会

接受注册通知，兴业银行股份有限公司作为本期超短期融资券发行的

主承销商。

●本期发行面值共计30亿元人民币超短期融资券，期限为270

天，每张面值为100元。

●本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国

家法律法规禁止购买者除外）。

●本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在

全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

●本公告仅对发行陕西煤业化工集团有限责任公司2015年度第

六期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行

超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情

况，敬请阅读《陕西煤业化工集团有限责任公司2015年度第六期超

短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（）和中国货币网（www.chinamoney.）。

1

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：陕西煤业化工集团有限责任公司

2、超短期融资券：是指具有法人资格，信用评级较高的非金融

企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。

3、注册总额度：注册总额度为400亿元人民币

4、本期超短期融资券：发行规模人民币30亿元，期限为270天

的陕西煤业化工集团有限责任公司2015年度第六期超短期融资券

5、本次发行：本期超短期融资券的发行

6、发行公告：本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法

律法规制作的《陕西煤业化工集团有限责任公司2015年度第六期超

短期融资券发行公告》

7、募集说明书：公司为发行超短期融资券而制作的《陕西煤业

化工集团有限责任公司2015年度第六期超短期融资券募集说明书》

8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”

9、联席主承销商：无

10、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商所组成的本期

超短期融资券承销团成员

11、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销

商组成的承销团

12、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的

程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督

13、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，

本期超短期融资券发行期间的簿记管理人由兴业银行担任

14、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行

2

期结束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入

15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会

16、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司

17、银行间市场：全国银行间债券市场

18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心

19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或

休息日）

20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日

21、元：如无特别说明，指人民币元

三、本次发行基本情况

1、超短期融资券名称：陕西煤业化工集团有限责任公司2015年

度第六期超短期融资券

2、发行人：陕西煤业化工集团有限责任公司

3、债务融资工具品种：超短期融资券

4、计划发行规模：人民币30亿元（即3,000,000,000.00元）

5、超短期融资券期限：270天

6、计