陕西煤业化工集团有限责任公司2018第五期中期票据募集说明书1.pdfVIP

陕西煤业化工集团有限责任公司

2018年度第五期中期票据募集说明书

发行人：陕西煤业化工集团有限责任公司

注册金额：人民币50亿元

本期发行金额：人民币15亿元

3+N，在发行人依据发行条款的约定

发行期限：

赎回时到期

信用评级机构：联合资信评估有限公司

主体：AAA

信用评级结果：本期中期票据信用等级：AAA

评级展望：稳定

担保情况：无担保

主承销商兼

簿记管理人：

二零一八年十月

1

重要提示

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会

对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务

融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，

应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真

实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资

价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董

事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

带法律责任。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募

集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受

投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

2

目录

第一章释义5

第二章风险提示及说明8

一、与本期中期票据相关的投资风险8

二、与公司经营相关的风险8

第三章发行条款22

一、主要发行条款22

二、发行安排24

第四章募集资金运用26

一、募集资金主要用途26

二、公司关于本次募集资金用途的承诺26

三、偿债计划27

第五章发行人基本情况29

一、公司概况29

二、公司历史沿革29

三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明32

四、独立性经营情况32

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍33

六、公司组织结构41

七、公司治理结构43

八、公司高级管理人员简介54

九、公司主营业务情况分析59

十、公司主要在建及拟建设项目81

十一、公司环保措施以及发展战略规划85

十二、公司所在行业发展现状及前景88

十三、发行人在行业中的地位和竞争优势114

十四、发行人其他重大事项116

第六章发行人主要财务状况118

一、历史财务数据118

二、主要财务数据及指标分析130

三、有息债务情况156

四、公司关联交易情况170

五、公司或有事项173

六、公司其他规范运作情况177

七、公司资产受限情况177

八、其