陕西煤业化工集团有限责任公司2017年度第三期中期票据募集说明书.pdfVIP

陕西煤业化工集团有限责任公司

2017年度第三期中期票据募集说明书

发行人：陕西煤业化工集团有限责任公司

注册金额：人民币50亿元

本期发行金额：人民币20亿元

在发行人依据发行条款的约定赎回

发行期限：

时到期

信用评级机构：联合资信评估有限公司

主体：AAA

信用评级结果：本期中期票据信用等级：AAA

评级展望：稳定

担保情况：无担保

主承销商兼

簿记管理人：

二零一七年十月

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重要提示

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商

协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对

本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债

务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，

对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，

并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、

及时性承担个别和连带法律责任。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具

的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履

行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债

能力的重大事项。

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目录

重要提示2

第一章释义5

第二章风险提示及说明8

一、与本期中期票据相关的投资风险8

二、与公司经营相关的风险9

第三章发行条款22

一、主要发行条款22

二、发行安排24

第四章募集资金运用26

一、募集资金主要用途26

二、公司关于本次募集资金用途的承诺26

三、偿债计划26

第五章发行人基本情况28

一、公司概况28

二、公司历史沿革28

三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明31

四、独立性经营情况31

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍32

六、公司组织结构44

七、公司治理结构46

八、公司高级管理人员简介57

九、公司主营业务情况分析62

十、公司主要在建及拟建设项目84

十一、公司环保措施以及发展战略规划91

十二、公司所在行业发展现状及前景94

十三、发行人在行业中的地位和竞争优势120

十四、发行人其他重大事项122

第六章发行人主要财务状况124

一、历史财务数据124

二、主要财务数据及指标分析134

三、有息债务情况153

四、公司关联交易情况163

五、公司或有事项165

六、公司其他规范运作情况168

七、公司资产受限情况168