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电镀行业分析报告2022年电镀行业发展前景及规模分析_智研瞻产业研究院

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电镀的定义

电镀就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性（硫酸铜等）及增进美观等作用。不少硬币的外层亦为电镀。

中国电镀行业市场规模分析

统计数据显示，2017年中国电镀行业市场规模3297.13亿元，2022年中国电镀行业市场规模3809.73亿元。2017-2022年中国电镀行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国电镀行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

电镀行业企业竞争格局

按照电镀行业企业整体市场竞争力，可以将电镀行业划分为高端、中高端、中低端三个梯队。

中高端梯队是安美乐、泛林集团、麦德美、应用材料、荏原制作所等欧美及日系企业，其中美畅股份由于是我国电镀行业资金规模最大，技术最先进的企业，是独角兽的角色，跻身高端梯队。

在中高端市场上，电镀设备中有较好市场竞争力的企业，如内资企业东威科技、上海新阳、盛美上海、风帆科技，港资企业深圳宝龙、鹰普精密、东莞宇宙电路板及台资台湾竞铭，这些企业拥有多年电镀行业经验。

在中低端市场格局上，三孚新科、文一科技在电镀业务上的布局较少，这些企业主要布局下游电子电路板块。而昆山同心表面、苏州康普来等企业主要专注本土市场，在苏州本地市场反馈较好，业务规模也有待提高。

图表：电镀行业企业竞争格局

资料来源：智研瞻产业研究院整理

电镀行业所处产业链简介

电镀上游主要为化学品材料、塑胶材料、金属部件等。中游使电镀加工行业，电镀镀种分为镀锌、镀铜、镀镍、镀铬等，目前我国电镀加工中涉及最广的是镀锌，其次是镀铜、镍、铬。下游主要应用于汽车、机械制造、电子电器等行业。

图表：电镀行业所处产业链简介

资料来源：智研瞻产业研究院整理

上游企业有紫金矿业、西部矿业、中国铜业等提供金属材料，美畅科技、上海新阳也涉及部分上游业务;中游电镀加工行业代表性企业有上海新阳、昆山同心、三孚材料、风帆科技、东威科技、苏州康普来、文一科技、鹰普精密等。下游企业有盛美上海、康强电子、航天电器等，部分企业也涉及中游的电镀加工技术。

图表：电镀细分领域代表性企业分布

资料来源：智研瞻产业研究院整理

电镀行业短期内的环保政策承压

进入21世纪以来，随着各级政府对环境保护工作的重视和广大群众环境保护意识的日益高涨，电镀行业因其长期负面社会形象而导致自身所承受环境保护压力与日俱增。同时，产业结构调整与转型升级被提升为国家发展战略，电镀行业也面临着产业优化升级的重大任务。

在此背景下，由产业政策和环保政策所驱动，全国多个地区开始推行电镀行业“集中控制、集中治理”，对电镀企业实行园区化管理，从而涌现出一批各具特色的电镀园区。据初步统计，全国范围内各类型电镀园区已超过100家。建设电镀集聚区，全面调整电镀行业布局，引导电镀企业进行集中生产、集中治理，实行清洁生产、提高企业管理水平、走集约化经营道路，有利于电镀行业上规模、上档次、实现规模集聚效应，促进经济可持续发展，因此近年来电镀园区建设成为热门话题，集中治理的园区式管理模式已经成为各级政府管理部门的共识。

电镀工业园区为从事电镀行业的企业提供厂房以及污水处理及其他配套服务。电镀工业园区配备处理所排放工业废水（含有重金属及其他有毒物质）的集中处理设施。环保部门定期监测工业园区处理及排放的废水，确保排放符合相关环保要求。对于电镀企业营运产生的沉积物及其他固体废物，工业园区予以收集并送往专业的危险废物处理公司进行安全处置。未来，地方政府将大力推进电镀工业园区建设，鼓励企业进驻工业园区，以实现“三废”的集中收集和处置，将环境污染降至最低。

图表：电镀行业短期内的环保政策承压

资料来源：智研瞻产业研究院整理

半自动或全自动电镀设备将有巨大发展空间

电镀生产线的电源设备、热交换系统等辅助设施自动控制系统的日臻完善，自动线的自动化程度将进一步向智能化方向发展。

电镀装备属于非标准设备，以往电镀设备五花八门，从电镀电源到电镀槽体，从挂具到电镀自动线，都是各行其是，没有统一的标准，这是电镀产品质量波动较大，效率较低的一个重要因素。

以镀槽设计为例，早期电镀槽的设计大都只根据所加工产品形状大小来粗放地定出容量，没有标配概念，电镀生产的效率、电能和材料的节省、产品的质量等都难以做到有效的控制。因此，在电镀产业升级过程中，对包括电镀槽在内的装备进行标准化设计和制造，是一个重要的趋势。这包括电镀电源的节电模式，汇流排的有效截面积和导线配置，电镀自