汽车行业深度研究：海外客车总量复苏结构向上，中国客车出口放量未来可期.docxVIP

内容目录

TOC\o1-3\h\z\u1、海外客车总量与格局：需求复苏进行时，中系欧系为全球主要参与者 7

、需求总量：中大客车需求回升向上，未来仍有空间 7

、竞争格局：中系欧系为主要参与者，宇通、金龙、戴姆勒、依维柯市场份额领先 8

2、区域特点：拉丁美洲、独联体、中东市场存在较大机会，欧洲市场竞争或更加激烈 10

、欧洲市场：总量复苏较快，电动化率快速提升 10

、欧洲客车市场总量概览 10

、英国客车恢复速度较慢，市场格局发生变化 15

、法国和德国市场较为稳定，戴姆勒、依维柯和曼恩份额较高 16

、意大利和西班牙客车市场恢复超过疫前水平 18

、南美市场：电动化正当时，多个中国品牌已进入 20

、巴西客车产能充足，进口比例较低 20

、智利和哥伦比亚是南美地区客车电动化进程较快的国家 20

、秘鲁客车市场快速增长，多个中国品牌已进入 22

、亚太市场：东南亚市场为主要突破口 23

、日韩：客车市场总量较为稳定，参与者以本土品牌为主 23

、印度：电动客车市场具有较大发展潜力 24

、东南亚：以欧系和日韩品牌为主，电动客车渗透率较低 25

、俄罗斯：整体处于增长阶段，电动客车市场或存在较大可提升空间 27

、中东市场：沙特阿拉伯是中东重点市场，中国品牌影响力不断提高 28

3、海外客车市场总结 30

4、投资建议与行业评级 31

5、风险提示 34

图表目录

图1：2013-2025年海外中大客车销量（万辆）及增速 7

图2：海外新能源中大客车销量（万辆）及渗透率 8

图3：中国新能源中大客车销量（万辆）及渗透率 8

图4：客车市场主要参与者 9

图5：2020-2023年全球客车市场分品牌份额 10

图6：2020-2023年海外客车市场分品牌份额 10

图7：2014-2024Q1欧洲主要地区中大型客车注册量（辆） 11

图8：2020-2023年欧洲主要地区中大型电动客车注册量（辆）及渗透率（%） 11

图9：欧盟国家2023~2024年Q1客车注册量及增长率 11

图10：欧盟国家2023~2024年Q1电动客车注册量（辆）及增长率（同比） 12

图11：欧盟2030年城市公交车市场目标与2020-2022年市场趋势 13

图12：2015-2022年各客车品牌在欧洲的电动城市客车的销量 13

图13：2015-2022年各客车品牌在欧洲的电动城市客车的市场份额 13

图14：2020-2023年欧洲主要地区电动客车分品牌注册量（辆） 14

图15：2022-2023年欧洲主要地区电动客车注册量分品牌占比 14

图16：Lion’sCityE和宇威E12Pro、宇通U12配置比较 14

图17：欧盟国家客车平均使用年限 15

图18：2017-2024年Q1英国新客车注册量（辆） 15

图19：2022-2024年Q1英国电动客车注册量（辆）及渗透率 16

图20：2023年Q1英国分品牌客车份额 16

图21：2024年Q1英国分品牌客车份额 16

图22：2016-2024年5月法国新客车注册量（辆） 17

图23：2016-2024年Q1德国客车注册量（辆） 17

图24：2022-2024年Q1法国电动客车注册量（辆）及渗透率 17

图25：2022-2024年Q1德国电动客车注册量（辆）及渗透率 17

图26：2024年Q1法国客车分品牌市场份额 18

图27：2016-2024年Q1意大利新客车注册量（辆） 18

图28：2016-2024年Q1西班牙新客车注册量（辆） 18

图29：2022-2024年Q1意大利电动客车注册量（辆）及渗透率 19

图30：2022-2024年Q1西班牙电动客车注册量（辆）及渗透率 19

图31：2023年意大利新客车分品牌注册情况 19

图32：2024年1-4月西班牙新客车分品牌注册情况 19

图33：2013-2023年巴西新客车注册量（辆） 20

图34：2023年巴西客车市场竞争格局 20

图35：2015-2024年4月智利新客车注册量（辆） 21

图36：2021~2023年哥伦比亚客车市场注册量（辆） 21

图37：截至2023年7月部分拉美国家电动客车保有量（辆） 21

图38：2023年和202